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一周财经摘要 2023-09-25

时间: 2023-09-25
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财经关注

宏观经济

1、国务院总理李强:我国经济正处在高质量发展爬坡过坎的重大关口,必须进一步增强发展信心,保持转型升级定力。专精特新企业的快速发展,充分体现了我国经济的强大韧性和活力。对专精特新企业来说,创新是灵魂所在,希望大家聚焦主业、咬定青山、苦练内功,大力推动科技创新,坚持走精耕细作之路,不断向高端化智能化绿色化转型,向产业链创新链价值链高端攀升。

2、商务部:1-8月,对外非金融类直接投资5856.1亿元人民币,同比增长18.8%。我国企业在“一带一路”沿线国家非金融类直接投资1403.7亿元人民币,同比增长22.5%;对外承包工程完成营业额6486.2亿元人民币,同比增长6.1%;新签合同额8633.4亿元人民币,同比增长2%。

3、上海市:外资金融机构在上海自贸试验区及临港新片区申请开展中资金融机构已开展的新金融业务的,在沪金融管理部门根据国家金融管理部门明确的外资金融机构开展新金融服务的机构类型、机构性质、许可要求和许可程序,实施外资金融机构开展新金融服务许可,充分给予外资金融机构国民待遇并进行审慎监管。

4、北京市:支持真实合规的、与外国投资者投资相关的资金转移自由汇入、汇出且无迟延。外商投资企业的外籍职工和香港、澳门、台湾职工的工资收入和其他合法收入,可以依法自由汇出。对企业聘用的符合条件的境外人才给予经常项下合法收入购汇汇出便利化等措施。本市鼓励外商投资企业境内再投资。

5、普华永道:今年以来,中国消费市场整体复苏,特别是旅游与文化市场复苏明显。62%的中国消费者预计未来六个月内会增加旅行支出,比例远高于全球平均水平。

股市盘点

1、周四,上证指数报3084.70点,下跌0.77%,成交额2435.36亿。深证成指报9981.67点,下跌0.9%,成交额3354.90亿。创业板指报1967.61点,下跌0.99%,成交额1487.47亿。总体上个股跌多涨少,两市超3800只个股下跌。两市成交额5790亿,较上个交易日放量58亿。盘面上,星闪概念、6G、卫星导航、华为海思等板块涨幅居前,贵金属、猪肉、一体化压铸、减肥药等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出43.3亿元,其中沪股通净卖出22.63亿元,深股通净卖出20.67亿元。

2、周四,恒生指数跌1.29%,报17655.41点。恒生科技指数跌1.85%,报3849.27。国企指数跌1.33%,报6099.26点。盘面上,百济神州跌超7%,小鹏汽车跌近7%,万国数据、宝尊电商跌近4%,哔哩哔哩、腾讯音乐、阿里巴巴等跌超2%,百度集团、网易、新东方、京东集团等跌超1%,乐普生物跌近14%,嘉和生物跌近6%,加科思、基石药业等跌超5%。南向资金净买入32.44亿港元。其中,港股通(沪)净买入22.25亿港元,港股通(深)净买入10.19亿港元。

3、截至9月21日,北交所上市公司220家,当日无新增。总市值2608.95亿元,成交金额7.91亿元。

4、两市融资余额:截至9月20日,上交所融资余额报8016.53亿元,较前一交易日增加0.64亿元;深交所融资余额报7179.95亿元,较前一交易日增加0.26亿元;两市合计15196.48亿元,较前一交易日增加0.90亿元。

5、摩根大通:美联储9月再次跳过加息,会后声明语言与7月会议几乎一致,为今年再次加息敞开了大门。鉴于美联储的鹰派立场,预计债券收益率在短期内将进一步上行并带动美元强势,亚洲市场或随美股承压。高企的利率水平最终会给经济降温,导致收益率下降。

6、上交所:上市公司三季报预约披露时间出炉,我乐家居拔得头筹,将于10月10日率先披露;平煤股份、柏楚电子将于10月11日披露。

7、上证报:宁德时代、中创新航、孚能科技等中国主流动力电池公司近期“扬帆远航”,纷纷加快出海布局,目前企业主要精力就是开拓发展海外市场。作为新能源车核心部件,也是中国先进制造的重要代表,动力电池企业正掀起中国新能源车产业链出海的新浪潮。

8、 立讯精密:今年为苹果生产三款iPhone 15,该业务在过去一年翻了一番。正在为明年初上市的苹果头显Apple Vision Pro做生产准备。立讯精密在与苹果等各大顶尖公司合作过程中自身也逐渐成长为一只“俊鸟”。

9、中远海运:与国家电投、上港集团、中国中检昨日以“云签约”方式在线共同签署了《关于开展绿色甲醇产业链建设合作备忘录》,标志着国内首个涵盖生产、运输、加注、认证等各个环节的船用绿色甲醇全产业链项目已进入实际建设阶段。

10、国科微:目前已实现从轻量级到中高级算力的完整布局,公司自研的NPU产品已实现前端IPC最高4T算力和后端8T算力,使用场景涵盖传统监控领域、汽车电子领域、智能家居等机器视觉领域,可支持神经网络推理等功能。公司自研NPU通过聚焦边缘端的计算,提升芯片三大核心竞争力。

11、精伦电子(二连板):发布股价异动公告,近期关注到有媒体将公司列为华为概念股,经公司自查,公司和华为没有业务往来。

12、连云港:公司与建信投资签署《股权转让协议》,由公司受让建信投资持有的鑫联公司36.40%股权,股权受让价格不超过5.22亿元;受让完成后,公司将持有鑫联公司100%股权。

行业观察

1、商务部:将会同相关部门落实前期已经出台的政策,包括家居、汽车、电子产品等领域,确保这些政策的落地见效。此外,将围绕重点的领域,推动出台支持汽车后市场发展等一批的政策举措,为消费加快恢复增添动力。

2、工信部金磊:行业阶段性的震荡时有发生,前瞻性的布局有待加强。下一步,将加快研究制定锂电池新兴产业建设的相关政策,加快推进实施能源电子产业发展、关键信息技术的发展等。

3、交通运输部:目前,我国国际物流运行总体持续向好。一是全国港口外贸吞吐量增势较好。1-8月全国港口完成外贸货物吞吐量33.4亿吨,同比增长9.7%,比2019年同期也增长了16.9%。

4、工信部:1-8月,电信业务收入累计完成11417亿元,同比增长6.2%。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长16.6%。三家基础电信企业积极发展云计算、大数据、物联网、互联网数据中心等新兴业务,共完成业务收入2392亿元,同比增长18.9%。

5、中船协:1-8月,全国造船完工量2798万载重吨,同比增长16.9%;新接订单量5231万载重吨,同比增长86.5%;手持订单量13155万载重吨,同比增长28.9%。中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的49%、68.8%和53.9%。

6、半导体行业协会:当前各国都在加紧半导体领域的大发展,包括印度以及中东众多国家。面对当前的发展形势,国内设计企业尤其是规上设计企业,应当加强与国内制造企业的合作;国内的庞大需求和潜力应当加快转化为内循环的动力;中国企业应当进一步思考如何走出去,不仅是产品走出去,还包括组织、能力走出去;人才培养仍是行业面临的重要课题。

7、TrendForce:AI刺激相关供应链备货热潮,除了激励第二季全球前十大IC设计公司营收达381亿美元,环比增长12.5%,也推升NVIDIA在第二季正式取代Qualcomm(高通)登上全球IC设计龙头,其余排名则无变动。第三季全球前十大IC设计营收将持续有双位数的季成长幅度,且产值有望创新高。

金融数据

国内

1、新三板:9月21日,合计挂牌6385家公司,当日增加2家,成交金额2.28亿。三板成指报887.21,跌0.13%,成交额0.99亿。

2、国内商品期货:截至9月21日下午收盘,大面积下跌,纯碱、苯乙烯跌超4%,焦煤、丁二烯橡胶、沪镍跌超3%,对二甲苯、豆油、线材跌近3%;碳酸锂涨超2%,沪铝、纸浆、玉米淀粉、豆一等小幅上涨。

3、国债:9月21日,2年期国债期货主力合约TS2312上行0.05%至101.195;5年期国债期货主力合约TF2312上行0.10%至101.940;10年期国债期货主力合约T2312上行0.13%至101.870。10年期国债利率跌0.74BP,至2.66%;10年期国开债利率涨0.10BP,至2.73%。

4、上海国际能源交易中心:9月21日,原油期货主力合约2311,以685.2元/桶收盘,下跌13.5元,跌幅为1.93%。全部合约成交184263手,持仓量减少531手至63555手。主力合约成交154675手,持仓量减少724手至36838手。

5、央行:9月21日,当日进行1690亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%,此前为1.80%;进行820亿元14天期逆回购操作,中标利率1.95%,与此前持平。因当日有1100亿元7天期逆回购到期,实现净投放1410亿元。

6、Shibor:隔夜报1.8840%,下跌15.40个基点。7天报1.9510%,下跌1.00个基点。3个月报2.2600%,上涨1.70个基点。

7、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.3034,跌0.0767%,人民币中间价报7.1730,涨0.0028%。

8、上海环交所:9月21日,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量445166吨,成交额3342.15万元,收盘价75.06元/吨,涨0.56%。

国外

9、亚洲:日经225指数跌1.37%,报32571.03点。韩国KOSPI指数跌1.75%,报2514.97点。

10、美股:道指收跌1.08%,报34070.42点;纳指收跌1.82%,报13223.98点;标普500收跌1.64%,报4330.00点。

11、欧洲:英国富时100收跌0.69%,报7678.62点;德国DAX30收跌1.33%,报15571.86点;法国CAC40收跌1.59%,报7213.90点。

12、黄金:COMEX 12月黄金期货结算价收跌1.4%,报1939.6美元/盎司。

13、原油:WTI 11月原油期货结算价收跌0.03%,报89.63美元/桶;布伦特11月原油期货收跌0.24%,报93.3美元/桶。

14、波罗的海干散货指数:跌0.95%,报1569点。

· 华为产业链涅槃重生·

► 国盛证券:华为产业链,涉及五大领域,是围绕华为的一些核心业务延伸的整个上下游产业链上分布的公司。以手机为例,想要制造手机,需要采购零部件包括显示屏、光学镜头、电池、声学零部件、射频前端、存储芯片等。这些供应商都可能因为华为这项业务的提升,而分到一杯羹。这就是华为产业链的投资逻辑,类似的A股概念有“果链”,也就是苹果产业链。苹果在过去智能手机飞速普及的十多年里,成为了全球市值第一的公司,也养活并且壮大了一批零部件供应商。当然,更宽泛的华为产业链的概念不止是指华为的供应链,也包括华为投资的一些企业,以及与华为有相似业务的企业。

► 天风国际:基站领域,摆脱海外依赖,小基站发展空间广阔。5G小基站优势日益明显,2024年全球增速超过33%,2026年出货量将达到6000万个。小型基站无需比较大规模的数据处理,华为等中国企业小型基站的成本为160美元,比智能手机还便宜。截至2021年,华为LampSite已在全球150多家运营商规模部署。云计算,盘古大模型中国领先。2026年,全球数字化转型支出将达3.41万亿美元。这是整个产业链的新蓝海。盘古大模型基于华为昇腾人工智能生态。昇腾计算产业是全栈AI计算基础设施、行业应用及服务。包括昇腾系列处理器、系列硬件、开发工具链、管理运维工具、行业应用及服务等全产业链。

► 华西证券:问界M7上市智驾落地加速。预计12月不依赖于高精地图的城区NCA将在全国所有城市全面推出。重视智能化拐点向上、自主技术输出带来的产业链机会,同时重点关注边际改善的新势力产业链,关注智驾水平领先、城市NOA推进加速的主机厂以及线控底盘、域控制器等细分赛道。芯片产业,华为海思推出的麒麟、昇腾、鲲鹏、巴龙和凌霄五大系列芯片,分别适用于智能终端、AI、业界、通信和智能家居网络,场景应用丰富,有望实现芯片技术完全自主可控;建议关注受益标的为华为系的技术开发、服务器、操作系统、AI应用等相关企业。

► 浙商证券:华为Mate 60 Pro+直连卫星,强化低轨卫星互联网需求。手机直连卫星的技术瓶颈得到突破,卫星方面,更大的天线及更高的功率,使卫星可以连接更多地面设备,更高的带宽缩小了地面天线连接卫星的成本。卫星通信弥补地面通信不足,星地融合通信是未来发展趋势。全球卫星产业规模保持稳定增长,根据SIA数据,2022年全球卫星产业收入2810亿美元,比2021年增长了20亿美元。从结构上看,卫星服务业和地面设备制造业占据主要价值量环节,二者占比卫星产业价值量90%+。



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