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一周财经摘要 2024-06-03

时间: 2024-06-03
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财经关注

宏观经济

1、央视新闻:2024年是中哈旅游年,在中国与哈萨克斯坦跨境而建的中哈霍尔果斯国际边境合作中心,边境游、跨境游、购物游吸引了越来越多的游客。1到5月,进出合作中心的人数突破200万人次,同比增长148%。

2、新华网:截至5月31日,霍尔果斯铁路口岸通行中欧(中亚)班列3248列,同比增长1.9%;阿拉山口铁路口岸通行中欧(中亚)班列3171列,同比增长17.3%。

3、央视新闻:6月2日,嫦娥六号探测器着上组合体成功着陆月背南极-艾特肯盆地的预选着陆区。嫦娥六号任务将沿用嫦娥五号的采集方式,使用钻取和表取两种采样方式,获得不同层面和深度的样品,并在月球背面同步开展科学探测。

4、德国基尔全球化中心:当前欧洲电动汽车市场需求显著下滑,对来自中国的电动汽车加征关税,将导致产品价格继续上涨并进一步抑制需求,给欧洲汽车产业电动化转型带来重大负面影响。从中国出口到欧盟的德国品牌汽车也将受到影响。

股市盘点

1、上周五,上证指数收跌0.16%,报3086.81点,周跌0.07%;深证成指收跌0.22%,报9364.38点,周跌0.64%;创业板指收跌0.44%,报1805.11点,周跌0.74%。

2、上周五,恒生指数收跌0.83%,报18079.61点,周跌2.84%;恒生科技指数收跌1.65%,报3690.76点,周跌2.86%;国企指数收跌1.09%,报6392.58点,周跌3.22%。

3、财经下午茶:A股市场退市力度不断升级。5月6家上市公司公告被终止上市;9家公司公告收到拟终止公司股票上市的事先告知书。上周被终止上市的5家上市公司均因触及财务类退市指标。正源股份成为年内首只面值退的非ST股。

4、第一财经:截至5月底,公募新发市场已经连续3个月的单月发行规模超过千亿份,年内募集规模为4849.38亿元,较前两年同期情况有所好转。权益类产品新发规模占比已不足两成,为近三年最低。撑起新发市场8成规模的债基,包揽了新发规模的前二十位。

5、 中信建投:3月底以来硅料价格快速下降,主要系行业库存快速积累。5月开始硅料企业停产检修、推迟投产情况显著增加。预计2024年硅料产量约为190万吨左右,但即使当前行业检修、技改数量增加,今年硅料供给相对于需求而言依然较过剩,在需求端出现超出预期的非线性增长之前,预计硅料价格将长期处于L型底部稳定。

6、顺丰控股:公司于近日收到了证监会出具的《关于顺丰控股股份有限公司境外发行上市备案通知书》。拟发行不超过625497800股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。

7、天齐锂业:5月31日,参股公司SQM公告其与Codelco(智利国家铜业公司)签署了《合伙协议》。拟通过将Codelco之子公司Minera Tarar并入SQM子公司SQM Salar的方式,以开发SQM目前从Corfo租赁的阿塔卡马盐湖地区开采及生产锂、钾及其他产品的活动和后续销售。

8、澜起科技:自今年年初以来,内存接口芯片需求实现恢复性增长,行业预计DDR5下游渗透率将在今明两年持续提升。随着DDR5在下游持续渗透,预计2024年公司DDR5第二子代及第三子代RCD芯片出货量较上年显著增加。

9、中际旭创:800G产品需求旺盛,预计将持续上量;1.6T产品目前正处于市场导入阶段,预计今年下半年到明年将逐步上量。

10、三房巷:董事长卞惠良提议以3000万元—5000万元回购公司股份,回购股份拟用于股权激励。

11、群兴玩具:公司实控人王叁寿正在配合北京公安机关协助调查,截至目前公司未收到公安机关协助调查所涉具体事项的书面通知,也不知晓协助调查所涉具体事项。

12、新股申购:本周,无新股申购。

13、限售解禁:共有88只限售股解禁,解禁数量共计35.72亿股,解禁市值达到509.74亿元。其中,兆威机电以79.88亿元排名解禁榜第一,士兰微和欢乐家分别以46.60亿元、43.16亿元排名第二和第三。

财富聚焦

1、央视新闻:近年来,随着年轻群体消费观念的转变,质优价美的培育钻石人气大涨,甚至有赶超天然钻石之势。4月,培育钻石在美国的市场份额已经达到了56.8%,天然钻石则下滑至43.2%。国际珠宝行业也掀起了一轮培育钻石销售热潮。

2、央视财经:日前,瑞士联邦议会国民院通过了一项提高外国留学生学费的提案,根据这项提案,外国留学生学费将至少提高至原来的三倍。今年年初,瑞士联邦委员会决定将原计划用于教育、科研和创新的预算削减5亿瑞士法郎(约合人民币40亿元)。

行业观察

1、崔东树:4月,自主车企在海外部分地区销量初步统计达到18.4万,同比增长57%,环比下降12%;1-4月,海外市场自主品牌销量72万台,同比增长57%,零售表现很好。燃油车国际性价比提升和新能源车出口暴增,加之俄罗斯贡献了近80万增量,汽车出口的数量和均价均强势增长。

2、央视财经:地中海地区热门旅游目的地旅游价格飙升和创纪录高温,越来越多游客选择游客较少、天气更凉爽的目的地。今年夏季计划前往比利时布鲁塞尔的游客同比增长73%,前往德国慕尼黑的游客增长63%、瑞士苏黎世增长59%,波兰华沙和荷兰阿姆斯特丹分别增长55%和54%。

3、民航局:2023年,完成旅客运输量61957.64万人次,环比增长146.1%。定期航班航线达5206条,国际定期航班通航57个国家。

4、央视财经:预计到2026年中国人形机器人产业规模将突破200亿元。在生成式人工智能技术大爆发的当下,未来人形机器人更是极有可能实现超预期增长。

5、河南省郑州市:设立微短剧高质量发展专项扶持资金,纳入年度财政预算安排,实现微短剧全产业链扶持和奖励。自缴税年度起3年内,按其对地方财政的贡献,支持属地受益财政视情给予纳税资金相应比例的奖励。第4至6年,支持属地受益财政给予税资金相应比例的奖励。

6、每经网:近日,中国电建承建的世界最大单体光伏项目新疆米东350万千瓦光伏项目第二标段工程成功并网。项目总装机容量350万千瓦,年可利用小时数1740小时,预计年发电量60.9亿千瓦时,相当于300万户家庭一年的用电量。其中,第二标段工程装机容量150万千瓦。

7、央视新闻:我国首个重载铁路加氢站—国家能源集团巴图塔加氢站正式投入商业运营。站内搭载我国独立研发制造的全球首台耐低温自动加注加氢机器人和大流量加氢机,可在最低零下25摄氏度的条件下,实现全天候连续工作和大流量自动加氢。

8、新华社:辉瑞全球研发团队发布了靶向药物“第三代间变性淋巴瘤激酶(ALK)抑制剂”的长期随访结果。在第三代ALK抑制剂治疗组中,有60%的ALK阳性晚期非小细胞肺癌患者在接受治疗5年后仍未发生疾病进展或死亡。与第一代ALK抑制剂相比,使用第三代ALK抑制剂治疗的患者疾病进展或死亡风险降低81%,脑转移进展风险降低94%。

环球视野

1、央视新闻:6月1日,2024年印度人民院(议会下院)选举的投票阶段落下帷幕。出口民调结果已经出炉,所有主要民调预测, 印度现任总理莫迪领导的执政党印度人民党及该党主导的全国民主联盟将在大选中赢得绝大多数席位,印度人民党将获得压倒性胜利。

2、新华社:世界卫生大会6月1日通过一揽子《国际卫生条例(2005)》修正案,以确保所有国家建立起全面、健全的公共卫生制度,加强全球对大流行病等突发公共卫生事件的防范、监测和应对能力。

3、央视新闻:位于巴西的圣弗朗西斯科河谷地区是重要的水果生产与出口基地。但今年以来,频繁的降雨让很多水果种植园陷入困境。近5个月来的多雨天气,不但导致果树产量严重下降,病虫害多发,而且果实的品质也出现了问题。

金融数据

1、上周五,在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.2440,涨0.0207%,周涨0.0097%;人民币中间价报7.1088,跌0.0000%,周涨0.0197%。

2、新三板:上周,新增2家挂牌公司,成交金额7.13亿,环比减少9.03%。截至目前,新三板挂牌公司总数达6135家。

3、上海环交所:上周,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量1.19万吨,总成交额115.45万元,收盘价93.23元/吨,周跌5.8%。

4、美股:上周五,道指涨幅1.51%,报38686.32点,周跌0.98%;标普500指数涨幅0.80%,报5277.51点,周跌0.51%;纳指跌幅0.01%,报16735.02点,周跌1.10%。

5、欧洲:上周五,德国DAX30指数涨0.01%,报18497.94点,周跌1.05%;法国CAC40指数涨0.18%,报7992.87点,周跌1.26%;英国富时100指数涨0.54%,报8275.38点,周跌0.51%。

6、黄金:上周五,COMEX黄金期货收跌0.79%,报2347.7美元/盎司,周涨0.54%。

7、原油:上周五,WTI原油期货结算价跌1.18%,报76.99美元/桶,周跌0.94%;布伦特原油期货结算价跌0.29%,报81.62美元/桶,周跌0.61%。

► 长城证券:2024第一季度,全球半导体销售额同比+15%,其中存储表现亮眼,同比+86%;全球半导体销售额1377亿美元,同比增长15%,其中存储芯片同比增长86%,除存储外全球半导体销售额同比增长3%。终端需求逐步复苏下,全球前60大半导体企业营收1517亿美元,净利润 386亿美元,与全球半导体销售额变化一致。AI浪潮驱动2024Q1存储板块营收同比增长 90%,上修24Q2存储合约价。24Q1存储板块营收同比增长90%,环比增长14%,净利润同环比均实现扭亏为盈,主要受益于AI带动存储需求。

► 山西证券:存储芯片作为半导体市场标准化程度最高的产品,同类产品可替代性强,受行业景气度供需关系影响较大,加上当前存储行业已形成垄断格局,头部厂商在产能规划和产品定价方面步调相对一致,因此行业周期性更强。通过复盘三大存储原厂在前三轮存储周期中的资本开支表现,在每一轮存储上行周期启动的时候,三大存储原厂的资本开支或在低点或已经经历缩减。目前,美光和海力士的资本开支再次来到了低位,并且三星的资本开支也有下降预期,从资本开支趋势来看,符合上行周期启动特征。

► 开源证券:存储芯片板块复盘,利基板块或迎拐点,未来修复空间广阔。从趋势上来看,2024Q1存储芯片板块开始出现复苏迹象,主要系DDR3等利基型存储需求近期有所回温,价格开始出现上涨趋势,带动各公司表现复苏。从绝对值来看,当前板块营收/业绩/盈利能力等数据仍未恢复至周期下行前水平,未来仍有可观修复空间。存储芯片板块价格涨势初现,台厂营收上行印证景气正盛。从价格来看,此前存储产品涨价主要集中在主流产品,利基型产品价格目前仍处历史低位,DDR3价格有望于 2024Q2提升 20%,NOR 等产品也有望上涨,利基型厂商业绩及盈利能力有望持续上行。

► 华金证券:随着AI应用需求持续释放,“先进存力”建设势在必行,存储芯片或成为国家大基金三期的重点投资对象。当前国内存储原厂扩产项目正有序推进,稼动率亦稳步提升,在国家大基金三期的政策加速催化下,存储产业链相关设备、材料等迎来黄金发展机遇,把握行业周期反转机会。未来随着存储价格持续涨价带来的营业利润率改善,存储龙头厂商有望迎来业绩与估值的戴维斯双击,行业存在较大的反弹空间。


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