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一周财经摘要 2022-10-24

时间: 2022-10-24
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财经关注

► 兴业证券:当前海内外的悲观预期已反映在市场的估值、仓位中。当海外风险因素逐渐缓和、“二十大”指引下国内市场主线更加清晰,市场有望迎来一波“爱在深秋”的修复行情。重点关注先进制造业相关的“新半军”、医药,以及围绕着科创、能够在明年甚至在未来数年迎来进一步扩散的“信创”、“新基建”等。

► 澎湃新闻:据外媒报道,辉瑞公司高管表示,在美国政府的采购计划到期后,辉瑞新冠疫苗明年或涨价4倍最高130美元。新的疫苗收费模式最早可能于2023年年初进行推广,这取决于公司与美国政府的合同何时到期,以及美国现有的疫苗供应何时耗尽。

宏观经济

1、 新华社:中共中央于10月24日上午10时举行新闻发布会,介绍解读党的二十大报告。中央广播电视总台及人民网、新华网、中国网等将对新闻发布会进行直播。

2、中泰证券:12月美联储或放缓加息。美联储正考虑缩小12月加息幅度至50基点,但2023年的终点利率或将提高,而这一观点与美联储戴丽的表态相呼应。欧央行鹰声嘹亮,已有至少6位欧央行管委明确支持月底再加息75个基点。欧元区经济领先指标持续下行,缺经济景气指数屡创新低,指向欧元区经济衰退或已近在咫尺。

3、参考消息:英国《卫报》援引英国能源监管机构数据报道,英国有超过200万户家庭拖欠电费。截至6月底,英国有234.75万户家庭没有支付电费,185.86万户没有支付煤气费。据悉,这两个指标在三个月内增长了约四分之一,自2020年底以来增长了近三分之二。

地产动态

1、中房网:监测的全国288个地级以上城市房价变动趋势的“中住288指数”为1579.0点,较上月下降0.3点,环比下跌0.02%,同比跌幅为0.87%。过半城市新房价格下跌。

股市盘点

1、证监会:10月21日晚间,上交所7只增强策略ETF集中上报。这是继沪市首批4只产品上市满8个月后,基金管理人再次密集布局相关产品。2021年12月以来,市场首批4只增强策略ETF陆续在上交所上市,合计发行规模达50.28亿元,4只产品的平均超额收益率达到3.82%。

2、中基协:9月末公募基金资产净值合计26.59万亿元。公募基金数量继续扩容,9月末达10263只。今年前三季度,基金发行股债跷跷板效应明显,债基成为新发基金的主力军,规模持续攀升。

3、沪农商行:自9月22日至10月23日,A股股票已连续17个交易日的收盘价低于9.42元,如连续20个交易日的收盘价仍低于9.42元,将再次触发稳定股价措施,触发日为10月26日。截至10月23日,已收到持股5%及以上股东上海国有资产经营有限公司、上海久事(集团)有限公司的告知函,如后续触发稳定股价措施,拟增持本公司股份。

4、宁德时代:接待1700人调研团,投资者重点关注了宁德时代动力电池与储能业务的出货量情况。三季度电池系统销量90GWh左右,当前行业需求持续增长、公司产能利用率比较饱和,四季度销量可能环比增长。同时,今年以来全球储能市场增长明显提速,公司储能业务起量也较快。

5、正业科技:拟50亿元投建光伏组件及异质结光伏电池片生产基地项目,与景德镇高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资合同,在景德镇高新区投资建设年产5GW光伏组件及8GW异质结光伏电池片生产基地投资项目。

6、中海油服:近期,海外市场取得重大突破,公司与中东地区一流国际石油公司签署多份钻井平台服务长期合同,合同金额总计约140亿元。项目实施后,中海油服在中东地区的海外业务服务将形成“全方位融入阿拉伯湾、全方位缔结共同体、全方位推进高质量发展”的新市场格局。

7、中国能建:正在筹划定增募资不超150亿元事项,拟将募集资金用于以新能源为主的新型综合能源项目,包括光伏、风电、氢能、储能等新能源一体化、专业化项目,新能源工程施工项目、新能源重大装备采购等项目。本次募集资金总额在150亿元以内。

8、新股申购:本周共有4只新股发行,包括科创板1只、沪市主板1只、创业板2只。分别为欣灵电气、华厦眼科、耐科装备、南方路机。

9、限售解禁:本周,共有60只限售股解禁,解禁数量共计33.66亿股,解禁市值达到582.14亿元。其中,海尔生物以106.39亿元排名解禁榜第一,成大生物和汇宇制药分别以59.70亿元、46.46亿元排名第二和第三。

财富聚焦

1、中金公司:前三季度,累计完成直接融资超2.7万亿元,协助科创企业股本融资约2135亿元,助力中小微企业融资超1700亿元;自科创板开板以来,在科创板累计主承销规模超2000亿元。引导社会资本更多流向科技创新等领域,助力国家不断塑造发展新动能新优势。

2、 财经早餐:热点出不停,追踪你想听。近期信创领域引起诸多关注,产业发展有怎样的重要意义?产业链各环节的国产渗透率现状如何?新一轮扩容能带来多大的增长空间?目前有哪些机会值得关注?财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪#信创迎发展新动能

行业观察

1、中储棉信息中心:中国储备棉管理有限公司定于10月24日采购中央储备棉6000吨。

2、21财经网:《2022露营品质研究报告》显示,2021年1月至2022年3月,野奢露营的热度同比上涨182%。远离城市、回归田园、拥抱自然成为了当下年轻人的追求,短暂逃离大城市的喧嚣和压力,投入令人神经放松的自然中,新的需求催生新的消费场景。

3、中新网:随着北半球冬季临近,中国各地取暖设备迎来出口高峰。浙江绍兴是亚洲最大布匹专业市场,中国轻纺城所在地,同时培育了袜子、领带、伞等纺织产业。近期,该市电热毯、毛毯、打底裤等纺织类取暖“神器”走俏欧洲等地。

4、伽马数据:三季度中国游戏市场实际销售收入597.03亿元,同比下降19.13%;9月Sensor Tower中国手游出海收入榜出炉,《原神》蝉联第一,米哈游《崩坏3》、海彼网络新游《弹壳特攻队》也都收获了不俗的成绩。奈飞宣布进军云游戏服务,并称目前已在开发55款新游戏。

公司要闻

1、蔚来:就“换电站是否有辐射”问题发文表示,换电站外壳采用了防穿透性阻隔能力更强的铝合金板材,能吸收和屏蔽98%以上的电磁辐射。换电站在给电池全负荷充电作业时,此时的辐射量低于一部手机发射的辐射量的十分之一。

环球视野

1、俄罗斯副总理曼图罗夫:国际空间站俄方部分的使用期限有可能延长至2028年。俄“能源”火箭航天集团已经对国际空间站俄罗斯部分的设备和模块延期使用可能性在技术层面进行了确认,同时制定了延期计划,“国际空间站俄罗斯部分延期服役在技术上不存在任何问题”。

金融数据

1、上周五,在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.2494,跌0.1617%,周跌0.7827%;人民币中间价报7.1186,涨0.0028%,周跌0.1379%。

2、新三板:上周,新增5家挂牌公司,成交金额10.63亿,环比减少24.44%。截至目前,新三板挂牌公司总数达6654家。今年以来新三板挂牌公司累计成交金额达672.81亿元。

3、上海环交所:上周全国碳市场碳排放配额总成交量24.60万吨,总成交额1437.73万元。周五收盘价为58.49元/吨,较上周五上涨0.84%。

4、美股:上周五,道指收涨2.47%,报31082.56点,周涨4.89%;纳指收涨2.31%,报10859.72点,周涨5.22%;标普500收涨2.37%,报3752.75点,周涨4.74%。

5、欧洲:上周五,英国富时100收涨0.37%,报6969.73点,周涨1.62%;德国DAX30收跌0.29%,报12730.90点,周涨2.36%;法国CAC40收跌0.85%,报6035.39点,周涨1.74%。

6、黄金:上周五,COMEX 12月黄金期货结算价收涨1.2%,报1656.30美元/盎司,周涨0.5%。

7、原油:上周五,WTI 12月原油期货收涨0.54美元,涨幅0.64%,报85.05美元/桶,周跌1.01%。布伦特12月原油期货收涨1.12美元,涨幅1.21%,报93.50美元/桶,周跌1.01%。

· 信创迎发展新动能·

► 兴业证券:信创旨在实现信息技术领域科技自立,保障国家信息安全。产业链所涉及领域包括硬件方面,如CPU芯片、服务器等;软件方面,如操作系统、数据库、中间件等;上层应用方面,如办公软件、ERP等;信息安全方面,如边界和终端安全产品等。为摆脱信息技术产业链中上游核心技术受制于人的现状,国家明确“数字中国”建设战略,提出“2+8+N”安全可控体系。其中“2”指党、政两大体系;“8”指关于国计民生的八大行业,包括金融、石油、电力、电信、交通、航空航天、医疗和教育等;“N”则指信创产品全面应用到消费市场,包括物流、汽车、家居等。

► 太平洋证券:根据海比研究院预测,2022年信创产业规模达9220.2亿元,2021-2025年复合增长率为35.7%,预计2025年突破2万亿。在渗透率方面,2022年信创产品在规模上企业渗透率预计为41.2%,2025年将增至50.7%。从信创不同环节来看,由于技术复杂度和进入门槛高,CPU、操作系统等位于IT架构较底层的环节国产渗透率最低,不足5%;越往上走则国产化率越高,根据前瞻产业研究院数据,2020年中间件、应用软件、数据库、信息安全、云计算国产化率分别达到30.0%、40.0%、50.0%、65.0%、63.9%。

► 长江证券:下一阶段信创启幕在即,行业拓宽与县乡下沉并举,目前信创产业的落地节奏呈现“2+8+N”的发展态势,将带来数倍扩容空间。以办公软件为例,针对县乡级党政及八大行业从业人员数量为基础,同时考虑各行业数字化率的差距,基于中短期视角,党政领域信创的县乡级下沉,和金融、电信、电力三大行业信创的推进将会率先落地,其产生的替换空间接近2000万套,相比2020~2022年阶段总体空间提升约为167%;基于长期视角,伴随信创在教育、医疗及其他行业的进一步拓宽,办公软件替换空间或有望超过4000万套,相比2020~2022年阶段总体空间提升约为433%。

► 开源证券:上半年受疫情影响,信创板块多数公司招投标、项目实施和验收出现递延,业绩短期承压。6月复工复产之后,招投标正逐渐改善,递延项目也在加紧推进,Q3基本面逐渐向好。经过持续的调整,板块估值和基金持仓均已处于低点,板块配置价值凸显。在自主可控和数字经济政策催化下,计算机大部分细分赛道仍处于渗透率提升、景气度向上的大趋势中,基本面无需过分悲观。特别是国产化、智能网联汽车、云计算、产业互联网行业的部分优质公司,展现出良好的成长性,建议积极把握。





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