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一周财经摘要 2022-12-05

时间: 2022-12-05
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财经关注



► 上海发布:优化调整疫情防控的相关措施。自12月5日零时起,乘坐轨道交通、地面公交、轮渡等市内公共交通工具,全市公园、景区等室外公共场所,不再查验核酸检测阴性证明。但进入餐饮服务(含酒吧)、购物中心(含百货店)、超市卖场、菜市场、美容美发、洗(足)浴等商业场所的消费者,须持有48小时内核酸检测阴性证明。

► 中信建投:市场从中期趋势看,处于年内二次探底后的震荡回升行情。近期三大中期线索总体延续好转趋势。短期关注三条线索的震荡因素,后续演绎路径仍存复杂性;当前宽松预期将迎密集验证期;地产进一步增量较难,关注年末重要会议,期待资本市场和产业政策。整体来看,十二月依然处于运动战的阶段。布局方向综合考虑政策预期、景气预期和行业轮动。

宏观经济

1、央视新闻:近日,受强冷空气影响,北京地区出现明显降温天气,为应对本轮寒潮天气,电力部门密切跟踪天气和电力负荷变化趋势,实时监控电网运行状态,确保电网安全稳定运行。同时,部门也将依据精准气象预警预报系统信息,统筹部署3000千瓦中压发电车等大型应急装备至重点区域,随时做好应急发电准备。

2、北京市疾控中心:流感疫苗免费接种工作延长至12月31日结束,自费接种工作按要求继续开展,以满足市民接种需求。

3、央视新闻:美国出台的《通胀削减法案》引发欧洲大量批评和质疑声音。德国财政部长表示,美国正在实施极具保护主义的经济政策。德国联邦政府必须为自身的利益考虑,并明确美国补贴法案所带来的负面影响。

地产动态

1、央视网:目前,各地都推出了不少措施来加快保租房建设。到10月底,全国已开工建设和筹集保障性租赁住房约330万套(间),累计完成投资3334亿元,可解决近1000万青年人、新市民住房困难。其中,40个人口净流入的大中城市已开工建设和筹集270多万套(间),完成“十四五”目标任务的42%。

2、经济日报:近年来,租房行业违约涨租、克扣押金、“隔断房”和“甲醛房”等行业乱象仍时有发生。今年以来,全国多地出台政策措施规范住房租赁,明确行业规范,加强市场监管。广州、青岛、石家庄、佛山、深圳、常州等地也纷纷出台相关细则,对维护承租人权益提出明确要求。

3、贵州省遵义市:于11月5日-12月1日挂牌出让了2宗国有建设用地使用权,竞得人为遵义文康置业发展有限责任公司,合计耗资10.54亿元。遵义文康置业由贵州茅台置业100%持股,穿透后则由贵州茅台集团100%控制。



股市盘点

1、中金公司:11月至今市场在疫情防控政策不断优化、地产政策持续从供给侧发力等因素的影响下展开反弹,市场风格与行业表现也基本遵循着政策的演绎路径。后续A股走势可能仍会受几个方面的综合影响,1)国内疫情防控政策边际优化对经济基本面的影响情况。2)地产政策从供需两侧持续加码助力行业基本面企稳修复。3)临近年底市场对政策的预期逐步升温。在节奏上要重视今年底至明年一季度指数可能迎来的阶段性机遇。

2、证券时报:11月27日至12月3日,机构合计调研上市公司291家。被调研方多属于电子、机械设备、医药生物、电力设备、计算机、国防军工等板块,各板块均有20家以上公司入榜,合计占比近六成。

3、隆基绿能:与万华化学签署战略合作协议。双方将以国家“2030年前碳达峰、2060年前碳中和”目标为指引,发挥各自优势,通过全方位协同,在光伏、氢能、建筑光伏一体化、新材料等多领域形成深度合作,共同开拓清洁能源应用市场。

4、温氏股份:拟以自有资金不超过18亿元且不低于9亿元通过集中竞价交易方式回购公司A股股票,用于实施股权激励或员工持股计划,回购价格不超过27.32元/股。

5、限售解禁:本周,共有86只限售股解禁,解禁数量共计19.48亿股,解禁市值达到562.08亿元。其中,佰仁医疗以140.50亿元排名解禁榜第一,北方华创和招商积余分别以74.08亿元、61.60亿元排名第二和第三。

6、新股申购:本周有8只新股发行,分别为国航远洋(北交所)、丰立智能(创业板)、丰安股份(北交所)、康普化学(北交所)、星源卓镁(创业板)、华新环保(创业板)、春光药装(北交所)、燕东微(科创板)。



财富聚焦

1、证券时报:截至目前已有十余部新片定档12月上映,贺岁档票房已超1.2亿。其中,国产片《保你平安》和《绑架游戏》因题材和阵容备受关注,被看作票房黑马种子选手。

2、财经早餐:热点出不停,追踪你想听。临近年度收官,多家白酒企业传出捷报,而经销商却陷“库存之困”,分化情况如何?供需缺口或仍在拉大,白酒布局情况怎样?当期预期充分回落,估值表现情况怎样?中长期来看,白酒情况趋势表现如何?财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪#酒企“喜”迎收官捷报



行业观察

1、中证报:目前钢材全面冬储尚未开始。随着下游房地产政策利好不断释放,叠加钢材价格相比上年同期下降了20%左右,部分钢贸商一改往年消极观望的态度,对冬储态度有所转变。但由于今年钢材价格“跌跌不休”,钢贸商全年盈利欠佳,不少钢贸商冬储或受到资金限制。实际的冬储情况,仍要视12月底钢价及地产回暖情况而定。

2、经济观察报:动力电池产能过剩警报拉响。行业机构估计到2025年中国新能源汽车市场需要的动力电池产能大约在1000到1200GWh。但目前包括电池厂、整车厂与其它跨界企业对外公布的产能规划已经达到4800GWh,是预计需要产能的4倍多。

3、中证报:供应紧张叠加需求旺盛,推动萤石价格自9月以来持续走高。萤石97湿粉送到价格为3100元/吨-3500元/吨,较9月初增加约550元/吨,达到今年以来新高。业内表示,到2025年新能源对萤石需求将达到150万-200万吨,2030年更是可能超过500万吨。而目前全球每年萤石总产量仅七、八百万吨,新能源有可能取代传统的制冷剂需求,成为萤石的最大需求领域。

4、上证报:近年来,随着国内的狂欢购物节被扩展至全球范围,越来越多海外消费者开始在跨境电商平台上购买中国生产的商品。我国海外仓数量从2019年超过1000个到2021年超过2000个,总面积超1600万平方米,业务范围辐射全球,其中90%分布于北美、欧洲、亚洲市场。专家认为,“反向海淘”现象在某种程度上是对中国制造供应链能力的肯定。

5、欧盟:正在决定是否允许航班为乘客在空中提供5G服务,包括使用无线数据听音乐、看视频、刷各类App和拨打电话。如果法案通过,则代表欧盟将要求航空公司为乘客提供5G连接,而不能要求乘客为Wi-Fi付费,如果达成一致,欧盟成员国需要在2023年6月30日之前为这种5G网络做好准备。

6、三星电子:首次引入东进世美肯半导体的光刻胶进入其量产线,是光刻胶本土量产的首次尝试。不过目前具体产量尚不清楚,且是否会额外引进其他品种的光刻胶也并没有得到回应。



公司要闻

1、福特:正面临许多州经销商对其电动汽车销售计划的抵制。此前改进其电动汽车销售模式要求经销商进行认证,并对基础设施进行投资。不过现在,许多经销商称,福特的规定缺乏灵活性且需要在前期付出高额的费用,部分经销商甚至计划诉诸法律。

2、亚马逊:正计划以每年约1亿美元的价格重启在推特上的广告投放。马斯克表示,苹果公司已经“完全恢复”推特上的广告。



环球视野

1、央视新闻:为确保能源安全,瑞士可能成为全球首个限制使用电动汽车的国家,将禁止除“绝对必要行程”外的电动汽车使用。瑞士大部分的电力供应来自法国和德国,但受能源危机影响今年电力供应受到了限制。


金融数据

1、上周五,在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.0380,涨0.5806%,周涨1.7245%;人民币中间价报7.0542,涨0.9589%,周涨1.1172%。

2、新三板:上周,新增9家挂牌公司,成交金额12.58亿,环比增加20.43%。截至目前,新三板挂牌公司总数达6608家。今年以来新三板挂牌公司累计成交金额达740.13亿元。

3、上海环交所:上周,全国碳市场碳排放配额总成交量1315972吨,总成交额74229118.70元。周五收盘价为57.69元/吨,较上周五下跌0.19%。

4、美股:上周五,道指跌涨0.1%,报34429.88点,周涨0.24%;标普500指数跌0.12%,报4071.70点,周涨1.13%;纳指跌0.18%,报11461.50点,周涨2.09%。

5、欧洲:上周五,德国DAX30指数涨0.27%,报14529.39点,周跌0.08%;法国CAC40指数跌0.17%,报6742.25点,周涨0.44%;英国富时100指数跌0.03%,报7556.23点,周涨0.93%。

6、黄金:上周五,COMEX 2月黄金期货收跌0.3%,报1809.60美元/盎司,周涨2.30%。

7、原油:上周五,WTI 1月原油期货跌1.52%,报79.98美元/桶,周涨4.85%;布伦特2月原油期货收跌1.51%,报85.57美元/桶,周涨2.32%。

► 中华网:临近年度收官,多家白酒企业传出捷报,年度目标完成在望。但在经销商环节,库存之困依然待解,临近新年打款,经销商再添现金流压力。酒企与经销商“悲欢并不相通”。业内表示,受制社会流动性降低,部分酒类消费场景消失,整个市场需求大幅降低,但与此同时商务社交、走亲访友等刚需性消费仍在持续,有品牌、有文化、有价值的名酒成为直接受益者。酒企捷报频传,但经销商环节在经历中秋、国庆的“旺季遇冷”后,依然充满压力。此举主要考虑现金流,打款将至,现金压力增大,酒商低价出货以期尽快回笼资金。

► 平安证券:供需缺口或仍将拉大。供给端仍在增长,当前渠道库存量较高,渠道及终端春节回款压力下或存在抛货行为,河南百荣亦有较多存货亟待消化。待12 月打款备货后,供给端存量或进一步增加。需求端不确定性仍强,近期疫情进一步扩散,终端消费和渠道备货信心受挫,终端需求持续疲软,预计春节商务、宴席等消费场景受影响仍然较大,送礼等需求或相对平稳。临近年终,建议关注各酒企的来年经营规划及春节开门红计划,白酒具备穿越周期的能力,建议立足长期战略布局,一是需求坚挺的高端及次高端酒企;二是受疫情冲击较小的苏皖区域龙头酒企;三是受益大众消费、光瓶酒扩容的白酒企业。

► 华创证券:11 月下旬起酒企和渠道沟通拟定来年目标,12 月渠道陆续开始分批次完成春节回款。今年受疫情扩散、渠道信心受挫的影响,回款发货节奏较往年延迟,春节回款存在拖延情绪。关注三个积极信号。一是名优酒企仍具平稳穿越周期的能力。当前酒企管理层均具备更高要求及标准,底线意识更强,注重价盘稳定,渠道掌控力更强,茅台、汾酒等强品牌力支撑下自然周转能力强、库存把控好。二是部分品牌主动释放控量信号。三是当期预期充分回落,估值亦相应消化。近期疫情再次扩散下,此前的复苏预期再次趋弱,渠道及市场对春节和来年的预期再次回落,估值亦相应消化。

► 中金公司:11月末多地疫情反复,白酒动销短期仍然承压,酒企陆续开展开门红相关市场活动,推进打款目标制定和回款政策下放,许多白酒公司弱化了对2023年开门红销量的考核,增加价格、渠道库存等柔性指标,重视增长质量以及经销商利益。建议选择当前基本面扎实、明年EPS 增长趋势清晰的核心标的。底部守望价值,紧握核心标的。长期来看,随着中产阶级崛起,白酒将持续受益消费升级,并延续集中分化趋势。短期看,餐饮恢复和部分龙头淡季区域性提价有望拉动现饮渠道量价齐升。通过对标更成熟且开放的国际啤酒市场,随着疫情影响逐步可控,现饮渠道的量价齐升或为最大基本面弹性来源。


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