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一周财经摘要 2023-02-06

时间: 2023-02-06
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财经关注



► 海通证券:借鉴上一轮牛市起点2019年1月资金节奏,外资于2018年11月先进场,而内资后续会接力,公募、杠杆资金从2019年2-3月起加速入市。2022年10月以来是新一轮牛市初期,类似2019年,近期外资已发力,预计2023年全年净流入3000亿以上,后续内资望跟上,公募或成为重要增量。对比历史,本轮牛市第一波上涨未完,行情后半段重视成长,如数字经济、券商、新能源,全年维度关注消费。

► 上证报:iPhone 14 Pro系列全部版本自2月5日起将迎来700元优惠,范围几乎覆盖所有授权门店。在微信小程序Apple授权专营店上,iPhone 14 Pro系列已经显示降价700元。与此同时,个别电商平台的iPhone 14 Pro系列领券立减800元,降价幅度更大。

► 财经早餐:热点出不停,追踪你想听。春节以来,硅料价格暴涨,原因几何?硅料是否仍将成为光伏产业链的矛盾焦点?产业链有哪些投资机会?财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪# 硅产业热盼需求复苏

宏观经济

1、长江证券:2023年海外经济衰退,美债现处于历史高位,黄金的趋势是值得关注的;在国内需求修复的过程中,看好大金属品种中的铜铝钢。此外,在细分的小品种里,建议关注两条主线,一是新能源,比如锂、钴、镍、稀土,二是专精特新主线。

2、澎湃新闻:经过三年暂停的旅行社出境游业务试点恢复。2月5日,多个出境旅游团抢发“首团”。恢复出境旅游团后,旅游产品的开发,受制于各国航线的开放程度以及机票价格等。部分长线游国家,航班可能一周仅一班。最后是否成行,需以旅行社通知为准。

3、SIA:2022年全球芯片销售额从2021年的5559亿美元增长了3.2%,达到创纪录的5735亿美元。2022年第四季度芯片销售额同比下降14.7%至1302亿美元,比2022年第三季度的销售额低7.7%。

4、乌克兰:1月,农产品出口比12月减少了25%,有77艘船舶从敖德萨地区的港口向非洲、亚洲和欧洲国家出口了300万吨农产品,与去年12月相比减少了25%。乌克兰农产品进入世界市场的唯一障碍是俄罗斯方面在联合协调中心采取的行动,俄罗斯方面阻止船只在博斯普鲁斯海峡进行检查。

5、国际能源署署长:对俄油价上限既实现了稳定石油市场的目标,也减少了俄罗斯的石油收入;在2022年1月至2023年1月期间,俄罗斯的石油和天然气出口收入下降了近30%;今年1月俄罗斯的石油和天然气收入较去年同期下降了约80亿美元。

地产动态

1、北京日报:河北雄安新区管委会已印发系列住房相关政策文件,建立起“多主体供给、多渠道保障、租购并举”的住房制度,标志着具有雄安新区特色的住房保障体系基本形成。雄安新区大力培育和发展住房租赁市场,配置了不低于30%的“只租不售”型住房。

2、山东省:支持各市采取发放购房消费券等多种形式促进住房消费。对新购买家庭唯一住房或第二套改善性住房,可通过适当方式予以支持。面推行二手房交易“带押过户”登记模式,优化二手房交易流程。对多子女家庭购买首套自住住房的,允许各市适当上浮公积金可贷额度。

3、证券时报:进入2023年1月,虽然受到春节长假的影响,但各地持续落实“因城施策”,稳楼市政策措施密集出台。业内表示,今年优化信贷政策预计将是地方支持刚需和改善需求的发力点,未来按揭贷款政策力度有望继续加码。


股市盘点

1、证券时报:北上资金已连续12周净流入A股。对于北上资金未来走势,业内表示,春节后,外资的主导力量逐渐由交易盘向配置盘切换,未来配置盘仍有较大的加仓A股的空间和动力。业内人士预计,2023年陆股通净流入A股规模有望达3000亿元以上。

2、中信建投:春季行情仍可持续,内资做多意愿在逐渐增强,也预示着后续行情由充足的增量资金。守住“超预期+强预期”方向,把握“科技+主题”,注意潜在风险。行业关注信创、芯片设计/MLCC、游戏、黄金、新能源车、绿电等。

3、中国基金报:公募基金经理对港股的兴趣明显提高了。去年四季度可投港股内地公募基金增至2786只,合计持有港股市值4060亿,较三季度增加超1000亿;不少主动权益基金在四季度积极提高港股持仓占比,港股持仓比例再度受关注,其成为去年底以来基金净值反弹力度大小的胜负手。

4、路畅科技:拟向中联重科等29名交易对方发行股份购买其持有的中联高机100%股权,并募集配套资金。标的公司主要从事高空作业平台的研发、生产、销售和服务。交易完成后,上市公司主营业务预计将变更为高空作业平台业务,现有汽车电子等业务经营及发展计划不变。公司股票将于2月6日开市起复牌。

5、汇川技术:预计2022年归母净利39.31亿元-46.45亿元,同比增长10%-30%。报告期内,通用自动化业务取得较快增长;新能源汽车业务因“渗透率提升、公司定点车型放量、保供保交付”等原因,销售收入实现快速增长;工业机器人业务因“产品系列拓宽、品牌影响力提升”等原因,销售收入取得快速增长。

6、智能自控(5连板):董事陈彦拟减持不超过公司总股本比例0.35%。其持有的股份为4736080股,占公司总股本比例 1.42%。

7、新股申购:本周,共8只新股发行,其中沪市主板2只,深市主板1只,创业板1只,北交所2只,科创板2只。分别为扬州金泉、亚通精工、坤泰股份、真兰仪表、利尔达、一致魔芋、中润光学、龙迅股份。

8、限售解禁:本周,共71只限售股解禁,解禁数量共计18.64亿股,解禁市值达到1604.93亿元。其中,公牛集团以795.84亿元排名解禁榜第一,斯达半导和瑞芯微先进分别以267.09亿元、183.51亿元排名第二和第三。

财富聚焦

1、内蒙古自治区:今年计划实施政府投资5000万元以上,总投资3.2万亿元,年度计划完成投资7739亿元,较去年增加1403亿元。其中总投资100亿元及以上项目52个,较去年增加了11个。

2、韩国特许厅:向韩国、美国、日本、中国、欧盟等知识财产五局申请的“元宇宙”相关专利在近10年间年均增长16.1%。从近10年间申请者的国籍来看,美国最多,占比35.9%;其次是中国,占比29.7%;第三为韩国占比16.2%。

3、每日电讯报:判断英国未来可能需要数字英镑,但现在承诺为其建设基础设施还为时过早。数字货币创建预计需要数年时间,官员们已将2025年确定为银行可以开始构建和测试货币原型的“最早”日期,而正式推出的最早日期预计在2020年代后期。

行业观察

1、人民日报:2018年国家医保局组建以来,持续挤压药品耗材虚高价格水分,国家组织集采7批294种药品平均降价超50%,3批4类耗材平均降价超80%;叠加地方联盟集采,累计降低药耗费用超4000亿元。使用集采品种高质量药品的患者比例从50%提高到90%以上。

2、上证报:贵州茅台酒二十四节气春系列产品发布会共发布了六个时节的酒产品以及立春节气的数字藏品。53%vol 500ml贵州茅台酒二十四节气酒之立春售价为2899元,53%vol 100ml贵州茅台酒二十四节气酒之立春售价为569元。

3、CINNO Research:1月各主要尺寸的LCD TV面板价格大概率维持12月相同水平,而65'、75'有一定概率出现微涨。春节期间尽管面板厂开工率下降,但终端厂相关备货已提前完成,且部分旧型号需要去库存,各规格LCD TV面板价格较大概率继续维持12月的价格水平。

4、乘联会秘书长崔东树:2022年12月的汽车行业收入9174亿元,同比降4%;成本7716亿元降5%;利润557亿元,同比增3%;汽车行业利润率6.1%,相对于整个工业企业利润率7%的平均水平,汽车行业仍偏低。2022年1-12月,汽车行业收入92900亿元,收入增6.8%;成本79833亿元,增7%;利润5320亿元,利润总体同比增1%。2022年汽车行业利润总体表现不强,销售利润率仅有5.7%,较历史正常水平下降较大。

5、医保局:将逐步把适宜的分娩镇痛和辅助生殖技术项目纳入医保基金支付范围,并鼓励中医医院开设优生优育门诊,提供不孕不育诊疗服务。医保部门始终高度重视人口问题,目前已将符合条件的生育支持药物,如溴隐亭等促排卵药品纳入医保支付范围。

6、BusinessKorea:三星电子去年晶圆代工业务营业利润超过2万亿韩元。预估2022年三星电子晶圆代工和系统LSI部门合并销售额为29.93万亿韩元,合并营业利润为2.6万亿-3.5万亿韩元。


环球视野

1、外交部:就美方宣称击落中国无人飞艇发表声明。中方对美方使用武力袭击民用无人飞艇表示强烈不满和抗议。中方经核查后已多次告知美方,该飞艇属民用性质,因不可抗力进入美国,完全是意外情况。中方明确要求美方以冷静、专业、克制方式妥善处理。美国防部发言人也表示,该气球不会对地面人员构成军事和人身威胁。在此情况下,美方执意动用武力,明显反应过度,严重违反国际惯例。中方将坚决维护有关企业的正当权益,同时保留作出进一步必要反应的权利。

2、韩国石油信息网站Petronet :2022年韩国国内航空燃油消费量为2527万桶,同比增长19.4%,但仅为疫情前的65%水平。在新冠疫情暴发之前,韩国国内航空燃油消费量达到3883万桶,但在疫情暴发的2020年暴跌44%至2123万桶。

3、日本:3月将恢复接纳国际访日游轮。1月19日的数据显示,直至11月预定有212艘外国游轮停靠日本国内港口。2019年,外国游轮停靠1932次,访日游客达215万人,旅行消费额为805亿日元(约合人民币42亿元)。但是在2020年发生新冠集体感染后,就停止了接纳。

金融数据

1、上周五,在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.7465,跌0.3630%,周跌0.0726%;人民币中间价报6.7382,跌0.3754%,周跌0.3608%。

2、新三板:上周,新增3家挂牌公司,成交金额8.30亿,环比减少15.25%。截至目前,新三板挂牌公司总数达6555家。

3、美股:上周五,道指跌幅0.38%,报33926.01点,周跌0.15%;标普500指数跌幅1.04%,报4136.48点,周涨1.62%;纳指跌幅1.59%,报12006.96点,周涨3.31%。

4、欧洲:上周五,德国DAX30指数跌0.21%,报15476.43点,周涨2.15%;法国CAC40指数涨0.94%,报7233.94点,周涨1.93%;英国富时100指数涨1.04%,报7901.80点,周涨1.76%。

5、黄金:上周五,COMEX 4月黄金期货收跌2.8%,报1876.60美元/盎司,周跌3.54%。

6、原油:上周五,WTI 原油期货收跌3.28%,报73.39美元/桶,周跌7.89%;布伦特原油期货收跌2.71%,报79.94美元/桶,周跌7.47%。

· 硅产业热盼需求复苏·

► 证券时报:开年以来,在光伏需求拉动下,多晶硅接连上涨,再度成为产业链中最耀眼的一环。春节后第一周,国内多晶硅价格延续节前企稳上涨走势,上周各品类硅料价格相较两周前涨幅达到31%左右,单晶致密料主流成交价在20.8万-22万元/吨,最高价达到23万元/吨以上。市场预期本月上旬将出现供应不足的情况,同时伴有惜售、捂盘等现象。业内表示,今年全年硅料价格呈现前高后低走势,虽然现阶段反弹,但不会再像去年一样持续走高;下游环节也将分享硅料降价让渡的利润。

► 中国有色金属工业协会硅业分会:此轮硅料涨价原因主要是,节前硅片价格已经比硅料价格率先企稳上涨,同时硅片企业开工率也大幅提升,硅料需求有相对可观的增量;硅料价格在节前也已经开始企稳回升,再加之春节假期内硅片企业的原料消化殆尽,节后第一周硅料采购需求大幅增加,支撑硅料价格延续上涨走势。硅料价格的波动是上下游博弈的结果,反映出上下游之间缺乏协同。去年12月,硅片企业为了去库存,减少了硅料采购,导致硅料价格暴跌。到了今年1月,硅片企业需要备货的时候,硅料企业则有了挺价意愿。

► 新京报: 2022年硅料产能约为120万吨,产量约为80万吨,乐观预计2023年产能将较上年翻番,产量则将攀升至140万吨左右的水平。供应端的140万吨硅料预计可以支撑约600吉瓦组件的生产,以装机量计算约为470到480吉瓦,需求端考虑海外市场需求持续,以及国内风光大基地建设进度,预计今年硅料供应不会出现特别紧缺的局面,但仍受产业链整体价格调整与利润分配影响。就企业自身而言,一体化有助于企业发挥协同发展的能力,获得成本优势,将利润掌握在自己手里。

► 信达证券: 作为硅业重要终端市场,建筑建材也是最重要的需求变量。同样是建筑建材上游原料,近日钛白粉企业率先传出涨价消息,水泥行业回暖预期亦明显升温。今年疫情影响因素有望消除,地产边际修复,叠加基建建设需求释放,整体情况相对乐观。一方面,施工端有望缓解,此前因劳务到位程度、原材料运输阻碍等问题带来的施工迟滞影响或将得到大幅改善,另一方面,稳增长背景下的项目资金面有望愈加宽裕。


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