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一周财经摘要 2023-03-13

时间: 2023-03-13
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财经关注



► 广发证券:中资股经历了去年11月以来的第一阶段“风险溢价下行”拔估值,估值修复到接近历史均值水平后不约而同出现调整,无论是A股还是港股都需要等待“此消彼长数据确认”,两会的经济增长目标降低了“强现实”的预期,然而低预期的CPI与超预期的社融数据使得市场仍然较纠结,中国政策与盈利更清晰的线索需等待“4月决断”。

► 财经早餐:热点出不停,追踪你想听。硅谷银行成为美国历史上倒闭的第二大银行。事件始末究竟如何?美国银行业应如何应对这场危机?市场预期美联储会因此政策转向?国内市场又会受到怎样的影响?财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪 # 硅谷银行生死门


宏观经济

1、统计局局长康义:对今年经济运行整体好转、实现5%左右的增长预期目标有信心。从中长期发展态势看,中国仍然是世界上最大的发展中国家,发展空间广阔;从今年情况看,市场预期明显改善,经济运行向好因素增多。近年来中国统计数据质量明显提升,但在个别地区还存在统计造假、数据造假现象,会加大统计执法力度,坚持对统计造假零容忍,露头就打。

2、上海均瑶董事长王均金:随着疫情放开以后,目前整个航空市场的恢复势头比较好,客座率基本在80%以上,很多航线有爆满的趋势。今年1月起,国际市场也在陆续恢复。吉祥航空的航班量基本恢复接近2019年水平,预计民航夏秋换季时吉祥的航班量会超过2019年同期,甚至可能会增长20%左右。

3、日经新闻:由于担心信息泄露等问题,软银和日立等日本企业已开始限制在商业运营中使用ChatGPT等互动人工智能服务。软银上月就使用ChatGPT和其他类似应用警告员工,不要输入公司的可识别信息或机密数据。

4、德国机场协会:德国柏林、汉堡和不来梅机场将于3月12日晚间夜班起陆续罢工,直至3月13日午夜结束。被取消的航班数量或将继续增加,预计将会有10万名旅客受影响。据了解,此次罢工的原因是资方与机场安全员工在超时工作薪酬方面未能达成共识。

5、韩国保健福祉部:截至去年底,韩国全国月子中心数量为475家,较5年前的598家减少20.5%。韩国月子中心数量从2009年的418家增至2016年的612家,但从2017年开始出现下降趋势。

地产动态

1、第一财经:多家香港开发商于近日交出不甚理想的2022年业绩报告。太古地产、新鸿基地产、新世界发展等老牌港资开发商,皆在去年业绩波动,商业或办公楼租金收入下降。如今,随着香港和内地全面通关及大力的经济提振政策,港资开发商普遍对2023年的市场走势表示看好。

2、中国建筑:1-2月新签合同总额6211亿元,同比增长30.2%。其中,地产业务情况方面,合约销售额为535亿元,同比增长71.1%;合约销售面积272万平方米,增长58.4%。报告期内,新购置土地储备37万平方米,截至期末土地储备8827万平方米。

股市盘点

1、中信证券:市场短期波动源于经济快速恢复的预期与经济渐进修复的现实之间的矛盾,投资者对经济的预期已经达到低点;全球流动性紧缩预期上修最快的阶段已过,硅谷银行困境对国内影响有限,投资者对海外流动性的担忧已经达到高点;经济复苏仍在不稳固的早期,两会后是增量政策信息的关键时点,预计市场预期的转折点将现,带来情绪和风险偏好的上修。

2、中金公司:A股市场“行稳方能致远”,短期可能呈现震荡调整特征,3月初部分积极因素有所显现,但近期受内外围部分因素影响导致风险偏好再度回落。近期高利率环境下市场对美国金融体系和科技企业风险的担忧加剧。外围风险事件对A股市场影响可能相对有限,A股有望在全球市场波动中显现一定韧性,短期扰动不改长局,对市场中期依然维持偏积极看法。

3、中国移动:预计2022年全年派息率将比上年进一步提升,2023年以现金方式分配的利润提升至当年公司股东应占利润的70%以上。

4、天合光能:预计2023年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为13亿-18亿元,同比增加139.31%-231.35%。受益于先进产能的大幅提升,大功率210系列光伏产品销售占比相比去年同期大幅提高,产品综合成本下降,光伏产品的盈利能力得到有效提升。

5、中信证券:2022年2月17日至2023年3月9日,股东越秀资本及其全资子公司暨一致行动人累计增持公司股份达1.0405%。

6、特变电工:1-2月,营业总收入176.32亿元左右,同比增长38.79%左右;归属上市公司股东净利润36.36亿元左右,同比增长73.22%左右。

7、珀莱雅:1-2月,实现营业总收入7.9亿元左右,同比增长25%左右;归属上市公司股东净利润0.8亿元左右,同比增长33%左右。三八节活动期间,各品牌销售取得较快增长,主品牌珀莱雅成交金额天猫美妆排名第一。

8、新股申购:本周,共有6只新股发行,其中,沪市主板3只,创业板1只,北交所2只。分别为联合水务、海通发展、苏能股份、未来电器、安达科技和东和新材。

9、限售解禁:本周,共有54只限售股解禁,解禁数量共计22.65亿股,解禁市值达到463.93亿元。其中,软通动力以110.66亿元排名解禁榜第一,东岳硅材和腾远钴业分别以97.33亿元、53.56亿元排名第二和第三。

财富聚焦

1、中国基金报:今年年初刚刚注销私募资格,已故澳门“赌王”何鸿燊儿子何猷龙旗下壹桃私募,又再次进军私募基金市场。3月以来,已有22家私募基金于同日完成登记备案,且目前均无备案产品。这22家私募基金均被中基协红字提示,在办结登记手续之日起一年内尚无基金管理规模。

2、央视新闻:当地时间3月11日晚,法国参议院投票通过马克龙政府提出的退休制度改革方案,将退休年龄提高两年至64岁。

3、迪士尼CEO:迪士尼乐园门票涨价可能“过于激进”。过去50年间,迪士尼世界和迪士尼主题公园的价格增长了3871%,攀升将近40倍。

行业观察

1、自然资源部部长王广华:必须采取措施,加强国内矿产的勘查开发和增储上产,确保能源资源、重要产业链供应链安全。一是全面启动新一轮找矿突破战略行动。二是希望进一步完善吸引社会资本投入矿产开发的相关政策。三是进一步强化矿产勘查的科技支撑。

2、体育总局局长高志丹:在后冬奥时期,继续深入实施冰雪运动“南展西扩东进”战略,持续巩固和扩大“带动三亿人参与冰雪运动”的成果。一是要探索冰雪运动进校园的新模式新路径。二是要进一步提升冰雪运动公共服务水平。三是要守住安全底线,建立冰雪运动全行业安全生产各项措施制度。

3、央视新闻:2022年,全国完成造林383万公顷,种草改良321.4万公顷,治理沙化石漠化土地184.73万公顷。森林面积2.31亿公顷,森林覆盖率达24.02%。经过持续推进植树造林,我国国土绿化取得显著成效。

4、医保局:医保部门不得以医保定点机构数量已满等非医疗服务能力方面的理由,拒绝将社会办医疗机构纳入医保定点。符合条件的民营医疗机构,均能通过申请签订医保协议纳入医保定点管理。

5、中国载人航天工程办公室:中国空间站已全面建成,我国载人航天工程“三步走”发展战略已从构想成为现实。神舟十五号航天员计划于6月返回地面。天舟六号货运飞船已完成出厂有关工作,计划于5月在文昌航天发射场实施发射。执行2次载人飞行的航天员乘组已经选定,正在开展任务训练。

6、广西壮族自治区商务厅:1-2月,广西外贸进出口额达1020.2亿元,同比增长46.5%。在主要贸易伙伴中,广西对RCEP成员国、中东国家、非洲以及中国香港地区外贸额增势显著,其中,对中东国家进出口93.8亿元,同比增长175.7%。

7、广汽集团CEO冯兴亚:对印度市场非常看好,三年前去调研过印度市场,但因新冠疫情的原因,这三年没有机会再去,接下来会尽快安排再去一次印度。需要针对印度市场的情况进行产品开发,今后也有必要在印度当地进行生产。

8、界面新闻:据悉,沙特公共投资基金接近达成一项采购波音喷气机的交易,订单价值为350亿美元,预计会涉及多达100架或更多飞机,可能包括确认订单与未来采购选项。这些飞机将用于沙特新成立的国家航空公司机队。

环球视野

1、第一财经:英国最大的商业街银行被给予24小时的最后期限来拯救英国硅谷银行,使其免于破产,因为英格兰银行准备将其纳入破产程序。据悉,包括巴克莱银行和劳埃德银行集团在内的贷款机构已被要求考虑是否可以对硅谷银行英国分行提出收购要约。

2、界面新闻:沙特公共投资基金正式启动新的国家航空公司“利雅得航空”,托尼·道格拉斯将出任公司CEO。该航司的目标是到2030年航线网络通达全球超100个目的地。

金融数据

1、上周五,在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.9653,涨0.0660%,周跌0.9435%;人民币中间价报6.9655,涨0.0158%,周跌0.7784%。

2、新三板:上周,新增14家挂牌公司,成交金额12.17亿元,环比增加25.87%。截至目前,新三板挂牌公司总数达6572家。

3、上海环交所:上周,全国碳市场碳排放配额总成交量20.3万吨,总成交额1150.86万元。周五收盘价为56.00元/吨,无涨跌。

4、美股:上周五,道指收跌1.07%,报31909.64点,周跌4.44%;纳指收跌1.76%,报11138.89点,周跌4.71%;标普500收跌1.45%,报3861.59点,周跌4.55%。

5、欧洲:上周五,英国富时100收跌1.67%,报7748.35点,周跌2.5%;德国DAX30收跌1.31%,报15427.97点,周跌0.97%;法国CAC40收跌1.3%,报7220.67点,周跌1.73%。

6、黄金:上周五,COMEX 4月黄金期货收涨1.78%,报1867.2美元/盎司,周涨0.68%。

7、原油:上周五,WTI 4月原油期货收涨1.27%,报76.68美元/桶,周涨3.76%;布伦特5月原油期货收涨0.14%,报82.78美元/桶,周涨3.68%。

· 硅谷银行生死门·

► 证券时报:当地时间3月10日,美国硅谷银行因资不抵债遭金融监管部门关闭。这是自2008年金融危机以来美国破产的最大银行,市场担忧危机可能在银行业蔓延。截至目前,已经陆续有16家公司发声披露其在硅谷银行的资金状况。业内表示,若硅谷银行无法及时得到救助,那么80%风险投资支持的初创公司都将受到不同程度的波及。相关监管备案文件显示,截至去年12月,硅谷银行超过95%的存款没有上过保险,这些储户中有许多是初创公司。市场担心,由于企业可能无法在本月发放工资,这将反过来引发科技行业的大范围倒闭和裁员浪潮。

► 兴业证券:美国的银行中,持有至到期项目占比较高的所有银行,以及可供出售项目占比较高的中小型银行风险可能相对较大。若相应银行叠加负债端活期存款相对较多,且近两年增速较快的情况,则风险程度还将更高。为了聚焦系统性金融风险,主要关注总资产500亿美元以上上市银行的上述占比的情况。如果银行可以长期持有该项目中债券至到期,则可以逐步消化浮亏,避免浮亏对核心一级资本的侵蚀。然而,从各行持有至到期项目资产的平均久期来看,均在3-5年以上。

► 开源证券:硅谷银行遭受流动性危机并最终破产,让市场担忧风险可能蔓延至其它更大型的银行,并最终可能迫使美联储货币政策转向,但从当前来看或较难发生。一则硅谷银行发生危机因其客户主要是风险较高的初创企业,从而引发市场恐慌;二则当前美国金融部门杠杆率相对较低,资本充足率较高,发生大规模的债务危机可能性比较低;三则从流动角度来看,美联储ONRRP资金量仍然较多,FRA-OIS 利差已处于较低位置,显示当前整体流动性尚较充裕;四则FDIC 的及时介入,也有助于对相关风险进行有效的处置和隔离,阻止恐慌情绪进一步蔓延。

► 中信证券:目前硅谷银行尚未牵扯到居民部门和企业部门的债务违约,风险更多集中于美元PE/VC以及一些创业企业,对美国科技领域和创投生态可能有比较大的冲击。不过,近两年中国本土的创投行业对于美元基金的依赖度已经大幅降低,根据清科的统计,2022年中国股权投资市场新募人民币基金LP当中,国有控股及国有参股主体的出资已经占到73.2%,呈现明显的国资引导产业升级和转型的特征。硅谷银行流动性困境不足以引发大型金融机构的风险和金融动荡,同时其对PE/VC行业以及创业企业的影响对国内的传染也极其有限。


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