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一周财经摘要 2023-04-03

时间: 2023-04-03
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财经关注


► 海通证券:从经济周期看,国内经济已经从衰退后期步入复苏早期。从股市周期看,A股半年未创新低意味着熊转牛已确认。当前市场尚处在牛市初期阶段。牛市可以分为三个阶段。第一阶段孕育准备期,盈利回落、估值修复。第二阶段全面爆发期,戴维斯双击。第三阶段泡沫疯狂期。预计全年第一主线是数字经济,二季度波折是去伪存真的布局时机,关注黄金阶段性机会、消费结构性亮点。


宏观经济

1、财经头条App:多个产油国宣布,从5月起至2023年年底自愿削减原油产量。沙特宣布将削减50万桶/日;科威特宣布将削减12.8万桶/日;阿联酋宣布将削减14.4万桶/日;伊拉克宣布将削减21.1万桶/日;阿尔及利亚宣布将削减4.8万桶/日;哈萨克斯坦宣布将削减7.8万桶/日;俄罗斯宣布将削减50万桶/日;阿曼宣布将削减4万桶/日。

2、经济日报:近日,多家知名外企高管密集来华考察,纷纷表达深入布局中国市场的积极意愿,传递出“中国市场不是可选项,而是必选项”的鲜明信号。在当前我国经济回升背景下,应把握时机有力有序有效实施各项支持政策,把优质存量外资留下来,把更多高质量外资引进来。

3、市场监督管理总局:部署开展2022年反不正当竞争专项执法行动,聚焦重点,规范竞争,推进建设全国统一大市场。专项执法行动突出五个重点,突出重点领域,聚焦民生和新消费、重要商品和要素市场、新经济等领域的竞争秩序。突出重点行业,聚焦早教、中介、第三方测评、医美植发等行业乱象问题。严厉打击仿冒混淆、“口碑”营销、商业贿赂、“二选一”等不正当竞争行为。

4、上海铁路局:4月1日,长三角铁路发送旅客287万人次,创下今年以来单日客发量新高;货运装车完成13915车,发送货物61.5万吨,创下近几年单日装车数新高。此外,长三角铁路春游运输启动以来(3月10日至4月1日)已安全发送旅客逾4800万人次,较2019年同期增长10.8%。

5、央视新闻:数百万美国人将在未来几个月面临失去医疗补助保险的风险。随着美国新冠肺炎疫情的国家紧急状态和公共卫生紧急状态于3月31日结束,各州将从4月1日起开始重新确定可以获得联邦医疗补助计划的对象,这将使数百万美国人面临失去健康保险的风险。

6、韩国国土交通部:计划到9月将国际航线增至204条,航班量增至每周4075班,这相当于2019年疫前水平的88.2%。考虑到赴日、赴华航班量曾占据疫前国际航班总量的半壁江山,将重点支持赴日、赴华航班复航,9月航班量分别恢复至疫前水平的92%和87%。

股市盘点

1、中信证券:展望二季度,国内基本面复苏预期仍较为强劲,且结构性政策也有望持续加码;临近美联储加息结束,流动性预期改善也将带动港股市场估值抬升;中美关系进入阶段性缓和期,亦将利好市场情绪的转暖。结合当前港股较强的相对估值优势以及仍在持续上修的2023年盈利增速预期,二季度港股市场或迎来全年最佳行情。

2、广发证券:本轮“AI+”类似2013年的“移动互联网+”。(1)第一波上涨波动加大但趋势未变;(2)类似行情下,行情的首次回调幅度并不大;(3)中长期来看,行情空间较大,时间跨度较长,且“盈利印证”重要但并非行情持续性的决定性条件。本轮“AI+”行情可能小荷才露尖尖角。

3、中信证券:基本面、估值、风险偏好共振上修的市场环境下,A股料将在4月打开全年第二个关键做多窗口;财报业绩驱动将取代主题炒作,成为阶段性主线,建议关注制造中的新能源、基建、一带一路出口中的细分领域;年度主线方面,受益于全球流动性拐点的创新药、医疗基建以及科创类企业将在二季度轮动,数字经济产业分化下,上游芯片、云计算基础设施等业绩有支撑的细分领域更加受益;年度主线和阶段性主线将接力并轮动。

4、证券时报:多家百亿量化私募核心投研人员离职的传闻,近期在私募圈炸开了锅。业内回应称,去年底或今年初确实有个别投研离职,但对策略和业绩影响不大;也有私募否认了离职传闻。量化私募核心竞争力是策略迭代能力,投研人才的流失会对公司发展造成影响,尤其是核心岗位。

5、中证报:基金销售“三巨头”最新生存状态浮出水面。整体来看,2022年代理基金销售规模下降,蚂蚁基金、天天基金两家基金代销机构的营收均出现下降,招商银行代理基金的收入同比下降幅度最大。

6、协鑫能科:控股子公司鑫煜科技将出资3亿元对星临科技增资,增资后将持有星临科技10%股权。星临科技已在安徽签约建设百亿规模的液冷超级智算中⼼,为国产大模型的研发训练、各行业领域的“AI+”产业智能化升级提供算⼒服务。

7、南钢股份:新冶钢拟135.8亿元增资南钢集团,将持有其55.25%股权,并成为南钢集团控股股东;同日,南钢集团决定行使优先购买权,向复星系股东购买南京钢联60%股权。交易完成后,南钢集团将持有南京钢联100%股权,并成为公司间接控股股东,公司实控人将由郭广昌变更为中国中信。

8、华策影视:2022年,实现营收24.73亿元,同比下降35.05%;实现净利润4.05亿元,同比增长1.15%。

9、新股申购:本周,共有10只新股发行,其中,沪市主板1只,创业板3只,科创板4只,北交所2只。分别为恒尚节能、森泰股份、光大同创、北方长龙、华曙高科、索辰科技、颀中科技、高华科技、旺成科技、迪尔化工。

10、限售解禁:本周,共有26只限售股解禁,解禁数量共计13.26亿股,解禁市值达到238.75亿元。其中,铭利达以60.56亿元排名解禁榜第一,江苏索普和中科创达分别以56.67亿元、32.61亿元排名第二和第三。

财富聚焦

1、中证报:随着2022年年报的披露,上市银行的金融科技发展情况也随之浮出水面。2022年,银行持续推进数字化转型,多家银行金融科技的投入金额增加,金融科技人才占比进一步提升。其中,工商银行的金融科技人才达3.6万人,中国银行、建设银行、招商银行的金融科技人才超过万人。

2、中科院院士孙世刚:现有锂离子电池面临着四个重大挑战。一是锂等资源严重限制其规模储能应用。目前我国70%的锂依赖进口;二是能量密度接近理论极限,锂离子电池远不能满足发展重大需求,限制了多场景应用;三是安全事故频发;四是极端环境的适应性不足。

3、财经早餐:热点出不停,追踪你想听。近期全球“去美元化”愈发明显,背后的原因是什么?美元的国际储备地位即将被迅速取代?“石油人民币”真的来了么?哪类资产将因此受益?财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪# “去美元化”进行时?

行业观察

1、海南省:今年一季度预计全省接待游客2680万人次,同比增长20.2%;实现旅游总收入530亿元,同比增长25%,海南旅游业实现了强劲复苏。

2、武汉地铁:4月1日,武汉城市轨道交通线网客运量(含换乘)为466.92万乘次,打破3月31日461.95万的最高纪录,连续两日创造历史新高。

3、国研中心王青:根据对未来智能汽车发展趋势的预测,半导体使用数量会是目前燃油车5倍至6倍;战略金属矿产方面,全球汽车大国对外依存度非常高。到2025年,新能源汽车的销量会在1700万辆左右,到2030年市场占有率会突破90%,约3200万辆左右。

4、财联社:镍业后市或将受基本面主导逐渐回归理性。但当前镍需求大户不锈钢厂强预期仍未兑现,动力电池和储能电池“弃镍”趋势渐成,镍业后市难言乐观。对于目前不锈钢厂的困局,业内人士表示,不锈钢要减产,原料价格回调,然后调整产业链各方预期,实现新的平衡循环。

5、界面新闻:年后中药材价格大幅上涨,多地药材市场交易火爆。而由于药材价格上涨过高,成药厂和饮片厂的采购频次与往年同期相比也出现明显下降。有业内人士表示,现在厂商采购情况要比往年弱,大概比去年同期少30%-40%。

6、新华网:近年来,一些“第三方测评”虚假宣传、商测一体,为吸引流量、快速“变现”而耍起“花招”,不仅损害消费者权益,也扰乱了市场环境。业内人士认为,面对消费者的现实需求,“第三方测评”不应偏离公正真实的轨道,亟须规范发展、回归本源。

7、上证报:2月,我国移动网络IPv6占比达到50.08%,首次实现移动网络IPv6流量超过IPv4流量的历史性突破,标志着我国推进IPv6规模部署及应用工作迎来了新的里程碑。

8、参考消息:总部位于西班牙的生物技术公司特夫里奥公司,正努力推动建设一个有望在2024年成为世界上最大昆虫养殖场的设施。一旦建成,该设施的年产量可达10万吨,产品可作为动物饲料产业、宠物食品业和农业的原料,还可供生产化妆品和纺织品的生物工业使用。

环球视野

1、泰国:从今年年初至3月27日,泰国接待国际游客量达615万人次,超过既定目标的600万人次。2023年,泰国接待外国游客量至少可达3000万人次,外国游客花费约达1.5万亿泰铢。

2、德国:从5月1日起在全国范围内推行统一票价为49欧元的公共交通乘车月票,月票预售预计从4月3日开始。新的月票将“终结”地方各自为政、交通票价结构重叠的“乱象”。参议院3月31日最终批准了这一措施,为交通运输部门开始出售统一票价月票扫清了道路。

金融数据

1、上周五,在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.8713,涨0.0989%,周跌0.0845%;人民币中间价报6.8717,涨0.2453%,周跌0.5017%。

2、新三板:上周,新增5家挂牌公司,成交金额10.31亿元,环比减少2.97%。截至目前,新三板挂牌公司总数达6573家。

3、上海环交所:上周,全国碳市场碳排放配额总成交量79.67万吨,总成交额3999.38万元。周五收盘价为56.00元/吨,与上周五收盘价持平。

4、美股:上周五,道指涨幅1.26%,报33274.15点,周涨3.22%;标普500指数涨幅1.44%,报4109.31点,周涨3.48%;纳指涨幅1.74%,报12221.91点,周涨3.37%。

5、欧洲:上周五,德国DAX30指数涨0.69%,报15628.84点,周涨4.49%;法国CAC40指数涨0.81%,报7322.39点,周涨4.38%;英国富时100指数涨0.15%,报7631.74点,周涨3.06%。

6、黄金:上周五,COMEX 6月黄金期货收跌0.57%,报1986.2美元/盎司,周跌0.77%。

7、原油:上周五,WTI 原油期货收涨1.75%,报75.67美元/桶,周涨9.25%;布伦特原油期货收涨0.63%,报79.77美元/桶,周涨6.37%。

· “去美元化”进行时?·

► 兴业证券:近期,全球“去美元化”迹象愈发明显。巴西、东盟均开始考虑以本币结算贸易,此前伊拉克称将允许以人民币结算对华贸易,沙特称对采用美元之外的货币进行贸易结算持开放态度,中法达成首单以人民币结算的进口液化天然气采购……都使得市场开始思考美元资产的安全性。在地缘冲突来临之时,投资者发现原本的金融规则可以一夜之间不复存在。这种担忧,可能已经开始动摇投资者对于当前以美元为主的全球金融体系的信心。

► 21财经:当前美国金融体系的不稳定以及经济风险也是各国加速逃离美元的原因。随着美联储不断提高利率,以硅谷银行等为代表的中小银行出现了危机现象,美国金融体系的稳定性受到抑制且存在高度的不确定性风险;美联储加息对该国经济的抑制效果也在逐步显现,当前金融不稳定也冲击到投资和消费,美国经济衰退的风险加大,而这又会作用于金融体系。

► 经济日报:美国透支美元作为主要国际货币的信用,特别是美元周期性引发全球市场震荡的风险,早已让越来越多的国家直面美元痼疾并寻求对策。引发“去美元化”的声音和行动并非偶然。对美元在当前全球货币体系中的作用与地位,应以冷静客观的态度审视。美元在全球贸易结算、各国央行外汇储备、全球债务计价以及全球资金流动中的占比均居首位。虽然美元在全球货币体系中的地位近年来持续下降,但同样也要看到美元的储备地位难以被迅速取代。

► 天风证券:石油美元环流,一直是国际金融和贸易领域的一股重要资金力量。目前被动用SWIFT制裁的国家包括俄罗斯、伊朗在内,都不得不考虑用美元以外的支付方式,同时包含沙特在内的产油国与中国的关系日益紧密,未来的石油贸易使用人民币结算趋势预计将更加普遍。石油人民币体量到底有多大很难估计。如果按照2022年中国石油贸易总量的10%估算,约为2400亿人民币/年,未来产油国不得不考虑人民币怎么花的问题。但是考虑到俄罗斯的财政困难,石油人民币近期用于大量资产的可能性要打折扣。

► 国泰君安:美国银行危机的影响仍在,美联储5月加息的概率降低,金银价格上行压力释放。美国国债5年期利率保持1.2%,随着实际利率逐步见顶,利好金银价格。同时以金砖国家和其他新兴市场为代表的全球去美元化进程加速,美元体系松动影响下,上周美元指数走弱至102.6,带来各国央行增持黄金的需求。3月,我国黄金储备增加14.93吨至2025.44吨,自1月起,我国央行黄金储备不断增加,已经累计增加77.13吨。贵金属行情有望加速,看好金价表现。


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