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一周财经摘要 2023-06-05

时间: 2023-06-05
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财经关注


宏观经济

1、中国载人航天工程办公室:6月4日6时33分,神舟十五号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆,任务取得圆满成功。作为迄今为止执行任务时平均年龄最大的航天员乘组,不仅刷新了中国航天员单个乘组出舱活动次数的纪录,还见证了中国空间站全面建成的历史时刻。

2、上观新闻:截至2022年底,长三角铁路营业里程达13749.7公里,其中高铁达6704.4公里,相当于日本、西班牙高铁里程总和。 根据长三角铁路“十四五”发展规划,到2025年,“轨道上的长三角”基本建成,长三角铁路营业里程近1.67万公里,支线网络微循环更加畅通。

3、中财网:据悉,欧佩克+正在讨论“一揽子”协议,可能包括新的将成员国的产油配额协议延长至2024年的措施,以及额外的减产措施。如果达成新的协议,欧佩克+将提高阿联酋的石油产量基线。此外,以沙特为首的产油国希望推动进一步削减原油产量,以提振国际油价,具体方案是每天减产100万桶。

4、印度铁道部长:铁路安全专员已经就印度列车脱轨相撞事故进行调查并发布了调查报告,确定了事故发生的原因和相关责任人。初步调查显示,本次事故是由于电子联锁装置发生变化而导致的。


股市盘点

1、上周五,上证指数上涨0.79%,报3230.07点,周涨0.55%。深证成指上涨1.50%,报10998.07点,周涨0.81%。创业板指上涨1.22%,报2233.27点,周涨0.18%。

2、上周五,恒生指数涨4.02%,报18949.94点,周涨1.08%。恒生科技指数涨5.33%,报3824.28点,周涨3.61%。国企指数涨4.53%,报6428.33点,周涨1.50%。

3、中信证券:预计A股仍将延续高波动,当前正趋于下半年波动区间的波谷附近,乘风破浪时,建议以业绩为纲,继续围绕“安全”主线中有政策催化预期或业绩优势的品种展开配置。首先,近期经济复苏环比动能趋弱,导致市场过度悲观,预计6月结构性政策陆续出台并积累。其次,美联储6月议息预期波动较大,美债上限调整后仍需关注其流动性风险。

4、证券时报:截至6月4日,已有185家A股公司接待机构并披露投资者关系活动记录。分行业看,机构调研热度位居前三的板块依次为医药生物、机械设备和计算机行业,分别有25家、22家和21家公司收获调研。此外,医疗器械板块的家用呼吸机龙头企业周内最受青睐。

5、上游新闻:近日屡有传闻称“王亚伟被带走调查”,种种传闻越传越盛。王亚伟6月4日上午9点多罕见发朋友圈,用的是“齐白石的‘红’山水,史为珍罕”一帖。据称,王亚伟此前几乎很少发朋友圈。

6、华夏、汇添富基金:对旗下证券投资基金所持有停牌股票“*ST 蓝光”按照0元进行估值。基金公司提醒投资者估值调整可能对当日基金净值份额造成一定影响。*ST蓝光将于6月6日被正式摘牌,截至5月9日收盘时,股价为0.4元。

7、科大讯飞:目前,讯飞AI学习机已成为行业中用户净推荐值排名第一的学习机。星火大模型技术的应用,进一步提升了讯飞学习机的市场份额和品牌知名度,根据最新的618电商节开门红的情况,讯飞AI学习机在京东、天猫、抖音平台的学习机品类中,均为销售额冠军。

8、京东方A:对于行业的变化持续保持着关注,供应商的原材料采购价格通常由双方协商确定,对于单一供应商所采用的经营策略不予评价。 产业链上下游企业对于后续市场回暖逐步形成共识,将有望进一步推动半导体显示产业的价值修复。

9、天地在线(两连板):目前公司虚拟数字业务仍处于发展初期阶段。截至2022年12月31日虚拟数字业务相关收入为230.41万元,占营业额收入的比例为0.076%,收入占比较小。上述虚拟数字业务不排除未来受行业政策等影响,出现项目中断或发展不达预期的风险。

10、*ST御银:拟收购无锡微研共计51%股份,收购完成后,无锡微研将成为公司子公司,公司将在现有基础上增加精密制造、智能生产和智慧能源系统解决方案的研发、生产和销售业务。

11、新股申购:本周,有7只新股申购,其中科创板2只,创业板5只。分别为康力源、恒勃股份、飞沃科技、西高院、海看股份、威士顿、智翔金泰。

12、限售解禁:本周,共有99只限售股解禁,解禁数量共计116.04亿股,解禁市值达到1092.77亿元。其中,华海清科以178.03亿元排名解禁榜第一,湘财股份和国机重装分别以140.96亿元、127.63亿元排名第二和第三。


财富聚焦

1、第一财经:一季度,TOP10游戏企业一季度总收入约为810亿,其中腾讯网易占了超八成。行业集中度在进一步提升。除两家大厂外,其余8家企业的游戏业务营收都在下降,财报中提到影响因素包括新游戏上线节奏问题、老游戏流水下滑、降本增效、以及玩家线上游戏时间减少等。

2、泉果基金:旗下第二只公募基金泉果思源三年持有期混合型证券投资基金于6月2日正式成立,获得83474户有效认购,首募规模达21.33亿元,也创下今年以来锁定期权益基金首发新纪录。

行业观察

1、河南省农业农村厅:截至6月4日8时,已收获小麦4757.5万亩,约占全省种植面积的55.8%。驻马店麦收大头落地,周口906.4万亩(82.3%),平顶山260.2万亩(74.5%),洛阳155.7万亩(44.1%),商丘147.7万亩(15.8%)。

2、中国铁塔董事长张志勇:成立9年来,公司的站址规模从最初的140万到已经超过了210万,新建站址共享率从最初的14%提高到了83%。通过统筹资源、集约建设、共建共享,每天为近百万外卖骑手和快递小哥、超千万居民提供轻型电动车换电充电服务。

3、界面新闻:英国正考虑仿照国际原子能机构,在伦敦设立一个全球性的人工智能监管机构,在研究或监管方面“领导全球”。英国首相苏纳克日前表示,希望英国成为全球人工智能中心,承诺将在制定“安全可靠”的规则方面发挥“领导作用”,以促进该行业发展。

4、尼日利亚国家石油公司CEO:公司正在逐步减少与交易商的原油掉期合约。随着垄断的结束,私营企业最早可以从本月开始进口汽油。认为丹格特炼油厂获得原油供应没有任何问题。

金融数据

1、上周五,在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.0750,涨0.6027%,周跌0.2878%;人民币中间价报7.0939,涨0.0366%,周跌0.2530%。

2、新三板:上周,新增5家挂牌公司,成交金额12.79亿,环比增加0.06%。截至目前,新三板挂牌公司总数达6469家。今年以来新三板挂牌公司累计成交金额达231.02亿元。

3、上海环交所:上周,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量12.51万吨,总成交额575.64万元,收盘价58.50元/吨,周涨2.63%。

4、美股:上周五,道指收涨2.12%,报33762.76点,周涨2.02%;纳指收涨1.07%,报13240.77点,周涨2.04%;标普500收涨1.45%,报4282.37点,周涨1.82%。

5、欧洲:上周五,英国富时100收涨1.56%,报7607.28点,周跌0.26%;德国DAX30收涨1.25%,报16051.23点,周涨0.42%;法国CAC40收涨1.87%,报7270.69点,周跌0.66%。

6、黄金:上周五,COMEX 6月黄金期货收跌1.29%,报1952.4美元/盎司,周涨0.41%。

7、原油:上周五,WTI 7月原油期货收涨2.34%,报71.74美元/桶,周跌1.28%;布伦特7月原油期货收涨2.49%,报76.13美元/桶,周跌0.98%。

·秣马厉兵,军工先行·

► 东吴证券:当前常规列装和密集战备军演,正是后续必然的增量来源。俄乌冲突中,作战平台的减寿维修与战损补充需求非常迫切,各类弹药的倾泻消耗更是天文数字,即使是美国和北约也面临短缺,开启历史性的加班加点生产。兵推显示,一旦冲突爆发,远程导弹库存会迅速耗尽。前期俄乌冲突中也反映出来弹药的巨量消耗与紧缺,各类精导弹药依然是重点列装与战备补充的品种。因此带来目前对于战争潜在需求的认知是,军工产业链需要有充分的产量保障和产能冗余备份。

► 中信证券:2023年是国企改革三年行动收官后第一年,军工是历次国企改革的重点领域。据国资委官网,其控股央企共有98家,主要分布在军工、能源、通信、机械、交运等。其中军工行业属于成长期产业,以低基数、高增速为主要特征。近年来各军工企业选择优质资产注入的方式参与国企混改,资产注入后上市公司的资产质量、收入体量均有望得到提升,航空工业和电科集团资本运作提速。此外随优质军工企业不断上市,股权激励案例将持续增多,2016年至2023年5月底,板块内上市公司推动的股权激励127次,其中2020年以来占一半以上。历史上来看,股权激励后业绩易得到有效释放。

► 国元证券:军工板块在今年第一季度整体业绩保持小幅增长,营收同比增长3.92%,船舶、材料增长较为突出。船舶板块受益于疫情政策调整和船舶行业复苏,积压订单不断发货交付,盈利能力不断提升,归母净利润同比增长49.38%。军工整体产品升级、规模效应带来毛利率、净利率提升,航空及船舶板块作为当前景气度最高的方向,建议持续关注。在资产端,存货持续增加表明各公司在积极备货、对未来市场充满信心。下半年是军工行业集中交付、回款的主要时间,经营现金流有望进一步改善。

► 中邮证券:军工行业经过了过去近两年时间的较快增长,未来或进入稳定增长期,细分领域业绩差异显著,结构分化加剧或为未来趋势。随着装备技术不断发展,在新域新质作战领域或将产生较多投资机会。随着中国日益走向世界舞台中央,军贸出口有望成为军工板块新的增长点。建议关注两条投资主线,1)航空航天高景气延续,增长更持久、有超额增速的标的;2)新技术(隐身技术、弹载相控阵技术、数字相控阵雷达技术),新产品(新型战机和导弹等定型量产、无人机、远程火箭弹)和新市场(军贸)。



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