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一周财经摘要 2023-06-26

时间: 2023-06-26
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财经关注



宏观经济

1、中国宏观经济论坛:当前中国经济复苏正处于社会秩序与交易修复阶段向资产负债表修复阶段转换的关键期。预计第一至四季度当季同比实际增速分别为4.5%、7.7%、4.5%、5.9%;累计同比增速为4.5%、6.2%、5.6%、5.7%,即上半年经济增速为6.2%。

2、国资委:6月25日在沈阳召开东北地区国企改革现场推进会。东北三省及内蒙古自治区,还将首次联合举办与国内大型企业座谈会,并举行项目签约仪式,预计签订投资总额超过5000亿元。

3、移民管理局:2023年端午节期间,全国边检机关共查验出入境人员396.3万人次,日均132.1万人次,同比增长约2.3倍,是2019年端午节的64.6%。其中,入境204.8万人次,出境191.5万人次;内地居民出入境196.7万人次,港澳台居民167.3万人次。

4、Swift:5月,在基于金额统计的全球支付货币排名中,人民币保持全球第五大最活跃货币的位置,占比2.54%。人民币支付金额总体环比增加了20.38%,同时所有货币支付金额总体环比增加了8.75%。

5、界面新闻:日本财务省和央行正在协调最快2024年7月发行1万日元等面值的新版纸币。新版1万日元纸币正面印有被称为“日本资本主义之父”的实业家涩泽荣一肖像画。这是2004年以来时隔约20年更新纸币图案。

股市盘点

1、上周三,上证指数收跌1.31%,报3197.90点,周跌2.30%;深证成指收跌2.18%,报11058.63.点,周跌2.19%;创业板指收跌2.62%,报2211.84点,周跌2.56%。

2、上周五,恒生指数收跌1.71%,报18889.97点,周跌5.74%;恒生科技指数收跌2.08%,报3879.33点,周跌8.37%;国企指数收跌1.71%,报6394.54点,周跌6.42%。

3、中信证券:目前国内经济、政策和市场情绪均处谷底,主题、政策、调仓三大博弈日趋激烈,市场波动依然较大。配置上,继续坚守科技、能源资源和国防三大安全领域中有催化或业绩优势的品种,1)科技安全领域,围绕数字经济主题和尚处于早期阶段的AI产业;自主可控依然是科技安全全年的主线,存储、面板在下半年有望迎来周期底部反转。2)能源资源安全领域,从盈利弹性的角度建议关注储能、充电桩、电力装备、火电等。3)国防安全领域,业绩增长的持续性将成为当前择股的核心考量,推荐军用通信、战场感知和航空发动机。

4、上交所:康缘药业拔得头筹,将于7月13日率先披露中报,博迈科随后将于7月22日披露中报。

5、凯赛生物:拟以43.34元/股的价格向上海曜勤发行股票募资不超66亿元,扣除相关发行费用后全部用于补充流动资金及偿还贷款。招商局集团将间接入股,股票于6月26日复牌。

6、南大光电:正在筹划发行股份及支付现金购买全椒南大16.54%股权并募集配套资金事项,股票及其衍生品南电转债自6月26日开市起停牌并暂停转股,预计停牌不超10个交易日。

7、新股申购:本周,共有9只新股申购,其中创业板5只,科创板2只,北交所2只,分别为朗威股份、海科新源、恒工精密、致尚科技、国科恒泰、誉辰智能、天承科技、华信永道、天力复合。

8、限售解禁:本周,共有148只限售股解禁,解禁数量共计101.98亿股,解禁市值达到1296.27亿元。其中,龙芯中科以340.81亿元排名解禁榜第一,新天绿能和TCL科技分别以157.22亿元、117.60亿元排名第二和第三。

财富聚焦

1、上清所:银行间市场清算所股份有限公司大宗商品现货清算业务于6月26日上线数字人民币清结算服务,并将运营时间调整为工作日9:00-18:00。为体现数字人民币普惠金融的设计理念,数币清结算服务暂不收费。

2、香港财政司司长陈茂波:香港金管局正研究数码港元的应用;“多种央行数码货币跨境网络”也已由实验阶段迈进试行阶段;与央行就数字人民币跨境零售支付的合作,也进入到第二阶段测试,目标是日后可通过转数快为数字人民币钱包增值。

行业观察

1、工信部:1-5月,我国软件业务收入43238亿元,同比增长13.3%。软件业利润总额4922亿元,同比增长12.2%。软件业务出口189亿美元,同比下降3.7%,其中,软件外包服务出口同比增长5%。

2、邮政局:截至6月24日,今年我国快递业务量已达600亿件,比2019年达到600亿件提前了172天,比2022年提前了34天。

3、央视财经:往年6月,药材市场一般处于淡季,但今年却一反常态。最新的中药材综合200市场价格指数已达到了3570.12,月涨幅超10%。其中,当归近一个月的涨幅更是达到60%左右,市场价格已突破每公斤150元。

4、滴滴:在假期3天的订单同比涨幅近六成。小桔充电日均完单量同比去年增长超60%。滴滴顺风车假期订单同比去年上涨78%,最长订单995公里。在假期高温 “烤验”下,避暑游成了新的刚需。西南、西北以及沿海的一些城市成为端午的热门旅游目的地。

5、财联社:AI热潮席卷全球,笔电品牌也开始锁定AI商机,宏碁、惠普领头释出打造AI笔电的方向,要透过全新的AI芯片、软件应用,以及新的使用情境和体验,带动新一波笔电换机潮。业界预期,AI笔电带来市场影响力,最快2024年就会开始发酵。

6、韩国国土交通部:现代建设公司成功承揽沙特阿美“Amiral”石化设施第一、第四建设项目,于6月24日签署项目合同。Amiral项目是沙特阿美在沙特东部朱拜勒工业区扩建综合性石化设施的项目,涵盖乙烯等石化产品生产设施。上述合同规模达50亿美元,为韩企在沙特所承揽项目之最。

7、日本国家旅游局:5月访日游客数达到189.80万人,恢复到新冠疫情前2019年5月的69%。3月重启的访日游轮起到积极作用。韩国游客最多为51.5万人,达到2019年5月的86%。其次是中国台湾,为30.3万人,美国为18.3万人。

环球视野

1、韩联社:韩国正在考虑下调2023年经济增长预期,以反映半导体行业的低迷表现。政府可能会将预期从1.6%下调至1.4%-1.5%。韩国央行5月将今年的增长预期从2月的1.6%下调至1.4%。

金融数据

1、央行:5月,债券市场共发行各类债券54561.6亿元。国债发行7352.8亿元,地方政府债券发行7553.5亿元,金融债券发行9844.5亿元,公司信用类债券发行7962.7亿元,信贷资产支持证券发行253.0亿元,同业存单发行21207.9亿元。

2、上周三,在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.1938,跌0.2704%,周涨1.0819%;人民币中间价报7.1795,无涨跌,周涨0.4306%。

3、新三板:上周,新增3家挂牌公司,成交金额7.60亿,环比减少33.51%。截至目前,新三板挂牌公司总数达6468家。今年以来新三板挂牌公司累计成交金额达263.65亿元。

4、上海环交所:上周,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量112.53万吨,总成交额5899.79万元,收盘价57.00元/吨,周跌1.38%。

5、美股:上周五,道指收跌0.65%,报33727.43点,周跌1.67%;纳指收跌1.01%,报13492.52点,周跌1.44%;标普500收跌0.77%,报4348.33点,周跌1.39%。

6、欧洲:上周五,英国富时100收跌0.54%,报7461.87点,周跌2.37%;德国DAX30收跌0.99%,报15829.94点,周跌3.23%;法国CAC40收跌0.55%,报7163.42点,周跌3.05%。

7、黄金:上周五,COMEX 8月黄金期货收涨0.30%,报1929.6美元/盎司,周跌2.11%。

8、原油:WTI 8月原油期货收跌0.5%,报69.16美元/桶,周跌3.85%;布伦特原油期货收跌0.39%,报73.85美元/桶,周跌2.90%。

· “粽”然回首处,坐看云起时·

► 华泰证券: 端午假期国内旅游出游1.06亿人次,同比增长32.3%,可比口径恢复至2019年的112.8%;旅游收入373.1亿,同比增长44.5%,为2019年同期的94.9%。文化演艺游、避暑游等表现亮眼,短途旅游复苏趋势向好。端午假期较短但出游人次表现相对较好,暑期长线游需求有望集中释放,景区、酒店、餐饮、免税等子板块均受益。休闲度假需求渐成消费者刚需,端午出行链再迎小高潮,利好板块情绪提振,暑期旺季在即,旅游需求有望持续释放,支撑板块景气上行。

► 经济日报:据灯塔专业版数据,截至6月24日15时38分,端午档电影总票房突破8亿,同比增长超3倍,《消失的她》《我爱你!》《变形金刚:超能勇士崛起》分列票房前三位。随着电影市场暑期档(6月1日至8月31日)拉开序幕,2023年暑期档国内总票房突破15亿元,已有80多部影片陆续定档,有望推动电影市场回暖提速。暑期档是全年电影市场的核心档期之一。回顾过去几年,暑期档都取得了令人满意的成绩,2022年暑期档票房超过90亿元,2019年暑期档票房达176亿元,2018年暑期档票房为138.24亿元,2017年暑期档票房为163亿元。

► 信达证券:端午期间,多地普遍迎来高温天气,部分地区打破历史同期高温极值纪录。随着气温的稳步上升,国家电网经营区域用电负荷持续走高,近期最大用电负荷已达8.6亿千瓦,同比增加7.77%。正常气候情况下,预计2023年全国最高用电负荷13.7亿千瓦左右,比2022年增加8000万千瓦左右。若出现长时段大范围极端气候,则全国最高用电负荷可能比2022年增加1亿千瓦左右。5月,全国水力绝对发电量820.2亿千瓦时,同比下降32.9%,发电量创2016年以来同期新低。对比之下,火电托底作用继续凸显,且当前正处在煤炭经济新一轮周期上行的初期,基本面、政策面共振,逢低配置煤炭板块正当时。

► 天风证券:即使没有政策的推动,今年三四季度经济复苏的内生动能可能也会开始边际走强,而不是继续回落。二季度大概率是今年经济复苏动能的环比低点,在透支效应衰退、内生增长动能修复、库存周期见底的共同作用下,三四季度经济或将环比改善,进入“N字形”复苏的第三阶段。而市场对长期(转型换挡减速)问题短期化,对短期(疫后N形复苏低点)问题长期化,导致了过度悲观的情绪,意味着市场对于基本面定价可能存在低估,未来受外因刺激,又存在定价修复的空间。



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